Сравнение ARSA vs DOMRF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARSA (P/E -1368.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOMRF показывает P/E 4.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DOMRF: 2.18 vs 13.54 у ARSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOMRF дешевле: 0.83 против 4.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ARSA отрицательный (-0.36%), что говорит об убыточности. DOMRF генерирует прибыль с ROE 20.31%. По этому критерию преимущество однозначно. ARSA убыточен — чистая маржа -0.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. DOMRF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.29, тогда как ARSA практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ARSA | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1368.33 | 4.11 | |
| P/B | 4.89 | 0.83 | |
| P/S | 13.54 | 2.18 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.36% | 20.31% | |
| ROA | — | 1.53% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -0.99% | 53.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 12.29 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.73% | |
| EPS | $-0.01 | $564.61 | |
| Балансовая стоим. | $1.72 | $2610.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOMRF сильнее: 77/100 против 33/100 у ARSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARSA составляет 40.9 (нейтральная зона), у DOMRF — 69.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOMRF торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как ARSA ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ARSA — 10.2 (нет тренда), DOMRF — 25.0 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) ARSA составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARSA | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.89 | 69.41 | |
| Stochastic %K | 45.65 | 93.01 | |
| CCI (20) | -56.60 | 91.03 | |
| MFI | 71.89 | 70.57 | |
| Williams %R | -54.35 | -6.99 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 7.24 | |
| Momentum (10) | -0.11 | 118.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.19 | 25.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.66% | +1.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.84% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.33% | +5.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.12% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 41.11 | 287.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | — | |
| ATR % | 3.16% | 1.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | — | |
| RS Rating | 16.00 | — | |
| 52w от хая | -33.85 | -0.53 | |
| BB ширина | 6.95 | 9.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARSA — 76,91 млн ₽, DOMRF — 176,13 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOMRF: +31.09% г/г vs +26.40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: DOMRF зарабатывает 88,82 млрд ₽, а ARSA фиксирует убыток (-761000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARSA генерирует 21,39 млн ₽, DOMRF — -613,98 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARSA | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 76,91 млн ₽ | 176,13 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.40% | +31.09% | |
| Чистая прибыль | -761000 ₽ | 88,82 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +29.15% | — |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $493.04 | |
| Операц. Cash Flow | 21,45 млн ₽ | -606,98 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 21,39 млн ₽ | -613,98 млрд ₽ |
Дивиденды
ARSA выплачивает дивиденды с доходностью 1.49% годовых, тогда как DOMRF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ARSA платит дивиденды 7 лет подряд, DOMRF — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ARSA — +24.57%, DOMRF — +17.52%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | ARSA | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $493.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.73% | |
| Лет выплат | 7.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24.57% | 17.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARSA приходится на августе (+10.25%), а DOMRF — на январе (+11.25%). Слабые месяцы: для ARSA — сентябрь (-5.41%), для DOMRF — март (-3.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARSA: +21.88% против +21.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Арсагера или ДОМ.РФ?
У кого выше рентабельность — ARSA или DOMRF?
Какие дивиденды у Арсагера и ДОМ.РФ?
Какая компания крупнее по выручке — Арсагера или ДОМ.РФ?
Какая акция лучше по технике — ARSA или DOMRF?
Что лучше купить — ARSA или DOMRF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией