Сравнение ARE vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARE (P/E -8,43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STAG показывает P/E 28,31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ARE: 2,77 vs 8,06 у STAG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARE дешевле: 0,57 против 1,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 14,78 vs 49,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ARE отрицательный (-5,70%), что говорит об убыточности. STAG генерирует прибыль с ROE 6,94%. По этому критерию преимущество однозначно. ARE убыточен — чистая маржа -30,57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARE — 0,85, STAG — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ARE ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,43 | 28,31 | |
| P/B | 0,57 | 1,94 | |
| P/S | 2,77 | 8,06 | |
| PEG | 0,00 | 11,98 | |
| EV/EBITDA | 49,33 | 14,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,70% | 6,94% | |
| ROA | -2,61% | 3,30% | |
| Валовая маржа | 69,46% | 61,96% | |
| Операц. маржа | -45,72% | 37,58% | |
| Чистая маржа | -30,57% | 28,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 0,11 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,41% | 4,13% | |
| Коэфф. выплат | -77,64% | 97,98% | |
| EPS | -$4,80 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $101,74 | $19,41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ARE составляет 39,7 (нейтральная зона), у STAG — 35,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ARE на -7,4%, STAG на -5,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ARE — 17,8 (нет тренда), STAG — 30,8 (выраженный тренд). STAG менее волатилен — бета 0,36 против 0,72 у ARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARE составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,66 | 35,83 | |
| Stochastic %K | 8,72 | 7,77 | |
| CCI (20) | -133,87 | -78,55 | |
| MFI | 30,41 | 24,38 | |
| Williams %R | -91,28 | -92,23 | |
| MACD гистограмма | -0,38 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -6,09 | -1,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,83 | 30,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,29% | -1,00% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,02% | -3,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,39% | -5,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,72% | -3,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 163,34 | 69,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 0,36 | |
| ATR % | 3,77% | 1,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,94 | 0,14 | |
| RS Rating | 7,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -46,80 | -13,64 | |
| BB ширина | 15,93 | 18,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARE — 2,97 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STAG: +10,10% г/г vs -2,60%. ARE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: STAG зарабатывает 273,48 млн $, а ARE фиксирует убыток (-1,43 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ARE генерирует 1,41 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,97 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.60% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | -1,43 млрд $ | 273,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +44.50% | — |
| EPS (TTM) | -$8,44 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
ARE и STAG — дивидендные акции. Доходность: ARE — 7,41%, STAG — 4,13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ARE платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ARE | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,41% | 4,13% | |
| Годовые дивиденды | $1,44 | $1,16 | |
| Коэфф. выплат | -77,64% | 97,98% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,31% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARE приходится на июле (+4,59%), а STAG — на июле (+3,37%). Слабые месяцы: для ARE — октябрь (-3,27%), для STAG — сентябрь (-3,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9,06% против +1,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARE или STAG?
Какие дивиденды у Alexandria Real Estate Equities, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alexandria Real Estate Equities, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARE или STAG?
Что лучше купить — ARE или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией