Сравнение AQUA vs KROT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AQUA отрицательный (-19.28) — компания генерирует убытки. KROT прибылен, P/E составляет 171.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KROT дешевле: 0.66 против 1.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AQUA — 1.09, у KROT — 1.49. EV/EBITDA AQUA — 9.99, у KROT — 61.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AQUA работает в убыток — ROE -5.65%, тогда как KROT показывает рентабельность 0.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AQUA (-9.08%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AQUA — 0.52, у KROT — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AQUA | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.28 | 171.86 | |
| P/B | 1.09 | 1.49 | |
| P/S | 1.75 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.99 | 61.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.65% | 0.88% | |
| ROA | -3.71% | 0.41% | |
| Валовая маржа | 35.96% | 6.35% | |
| Операц. маржа | — | 0.11% | |
| Чистая маржа | -9.08% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 8.48 | 1.80 | |
| Быстрая ликв. | 7.63 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 1.15% | |
| EPS | $-25.47 | $8.69 | |
| Балансовая стоим. | $450.88 | $999.09 | |
Технический анализ
AQUA набирает 62 из 100 по техническому скорингу, KROT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AQUA — 57.6 (нейтральная зона), KROT — 28.2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AQUA на -0.1%, KROT на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AQUA — 32.6 (выраженный тренд), KROT — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AQUA стабильнее (0.43 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает AQUA защитной акцией.
| Индикатор | AQUA | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.61 | 28.20 | |
| Stochastic %K | 90.73 | 6.74 | |
| CCI (20) | 81.63 | -98.37 | |
| MFI | 93.50 | 62.24 | |
| Williams %R | -9.27 | -93.26 | |
| MACD гистограмма | 4.18 | 2.34 | |
| Momentum (10) | 12.30 | -11.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.65 | 14.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | -1.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.08% | -9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.66% | -12.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 92.99 | 9.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.51 | |
| ATR % | 2.83% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | 0.15 | |
| RS Rating | 10.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -37.47 | -43.93 | |
| BB ширина | 15.30 | 14.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AQUA — 24,64 млрд ₽, KROT — 24,31 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KROT растёт быстрее по выручке: +10.10% год к году против +1.59% у AQUA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AQUA убыточен (чистая прибыль -2,24 млрд ₽), тогда как KROT генерирует прибыль (101,78 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AQUA — -39,72 млн ₽, KROT — 394,67 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AQUA | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,64 млрд ₽ | 24,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.59% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд ₽ | 101,78 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -44.69% | — |
| EPS (TTM) | $-25.47 | $8.69 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд ₽ | 413,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -39,72 млн ₽ | 394,67 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AQUA обеспечивает 1.58% годовой доходности, KROT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AQUA — 6 лет, KROT — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AQUA | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.15% | |
| Лет выплат | 6.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AQUA — декабре (+8.75%), для KROT — феврале (+14.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AQUA — февраль (-5.76%), KROT — октябрь (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KROT: +48.75% против +30.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИНАРКТИКА или Красный Октябрь?
У кого выше рентабельность — AQUA или KROT?
Какие дивиденды у ИНАРКТИКА и Красный Октябрь?
Какая компания крупнее по выручке — ИНАРКТИКА или Красный Октябрь?
Какая акция лучше по технике — AQUA или KROT?
Что лучше купить — AQUA или KROT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией