Сравнение APP vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

APP15

23DDOG

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: AppLovin Corporation (APP) и Datadog, Inc. (DDOG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APP крупнее в 2.1× (163,23 млрд $ vs 77,61 млрд $). APP торгуется с P/E 41.06, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 75/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. DDOG побеждает по числу метрик: 23 против 15 у APP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AppLovin Corporation

APPNASDAQ

485,89 $+3,61 $ (+0,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 163,23 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

5.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

APPDDOG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу APP — P/E 41.06 vs 552.64 у DDOG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DDOG: 20.57 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDOG дешевле: 18.80 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64.29%, DDOG — 3.69%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, DDOG — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPDDOG

Показатель	APP	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	41.06	552.64
P/B	68.85	18.80
P/S	26.28	20.57
PEG	0.39	-26.53
EV/EBITDA	33.74	440.45
Рентабельность
ROE	222.04%	3.78%
ROA	51.42%	1.95%
Валовая маржа	88.37%	79.88%
Операц. маржа	77.09%	-0.67%
Чистая маржа	64.29%	3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	0.32
Текущая ликв.	3.24	3.40
Быстрая ликв.	3.24	3.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$11.75	$0.38
Балансовая стоим.	$7.01	$11.29

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 75/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у DDOG — 81.9 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, DDOG на 50.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+50.5%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), DDOG — 48.0 (выраженный тренд). DDOG демонстрирует выраженный тренд, а APP — нет. DDOG менее волатилен — бета 1.23 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APP	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	53.57	81.94
Stochastic %K	54.26	90.46
CCI (20)	34.98	89.79
MFI	57.55	83.91
Williams %R	-45.74	-9.54
MACD гистограмма	-0.03	3.85
Momentum (10)	13.45	68.53
Тренд
ADX	15.86	48.02
Цена vs EMA 9	+0.98%	+5.83%
Цена vs EMA 20	+2.86%	+18.64%
Цена vs SMA 50	+8.66%	+50.28%
Цена vs SMA 200	-8.84%	+50.47%
Объём
CMF	0.29	0.32
Volume Ratio	62.66	80.92
Волатильность и статистика
Beta	2.22	1.23
ATR %	6.06%	4.70%
Sharpe (1г)	0.69	1.18
RS Rating	70.00	89.00
52w от хая	-34.83	-3.68
BB ширина	14.97	81.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, DDOG — 107,74 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APP	DDOG
Выручка	5,48 млрд $	3,43 млрд $
Чистая прибыль	3,33 млрд $	107,74 млн $
EPS (TTM)	$9.84	$0.31
Операц. Cash Flow	3,97 млрд $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	3,94 млрд $	1 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APP	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а DDOG — на мае (+15.75%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для DDOG — март (-7.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +40.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APP

-4.5

+2.4

-1.9

-3.3

+25.1

-1.9

+3.3

+14.2

+13.0

+4.8

+15.7

-1.9

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Datadog, Inc.?

По P/E AppLovin Corporation оценена ниже: 41.06 против 552.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APP или DDOG?

ROE APP — 222.04%, DDOG — 3.78%. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Datadog, Inc.?

По объёму выручки: APP — 5,48 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APP или DDOG?

Чистая маржа APP — 64.29%, DDOG — 3.69%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APP или DDOG?

Технический скоринг: APP — 75/100, DDOG — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APP или DDOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APP выигрывает 15, DDOG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией