ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APO vs TROW

Тикер 1
Тикер 2
APO20
22TROW
Сравнение Apollo Global Management, Inc. (APO) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Управление активами». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации APO крупнее в 3.5× (75,47 млрд $ vs 21,84 млрд $). TROW торгуется с P/E 10.86, тогда как APO — с P/E 36.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует TROW (19.48% vs 10.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TROW — 28.28%, у APO — 7.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TROW впереди: 5.02% годовых против 1.58% у APO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу APO: скоринг 63/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
APO
Apollo Global Management, Inc.
APONYSE
130,90 $-1,34 $ (-1,01%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 75,47 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
5.7
Качество
4.7
Рост
6.9
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
TROWNASDAQ
101,95 $+0,12 $ (+0,12%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 21,84 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.3
Качество
9.1
Рост
4.5
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

APOTROW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TROW — P/E 10.86 vs 36.60 у APO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B TROW — 2.11, у APO — 3.94. EV/EBITDA TROW — 6.41, у APO — 7.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TROW — 19.48%, у APO — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TROW удерживает чистую маржу на уровне 28.28%, опережая APO (7.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APO — 0.71, у TROW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности APO ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APOTROW
ПоказательAPOTROWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36.6010.86
P/B3.942.11
P/S2.572.95
PEG-0.891.88
EV/EBITDA7.226.41
Рентабельность
ROE10.03%19.48%
ROA0.46%14.55%
Валовая маржа89.33%69.05%
Операц. маржа31.05%30.18%
Чистая маржа7.24%28.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.710.04
Текущая ликв.0.007.43
Быстрая ликв.0.007.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.58%5.02%
Коэфф. выплат61.95%54.54%
EPS$3.61$9.38
Балансовая стоим.$66.44$53.16

Технический анализ

По техническому скорингу APO сильнее: 63/100 против 53/100 у TROW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APO составляет 59.6 (нейтральная зона), у TROW — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APO и TROW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.3% и +6.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APO — 37.9 (выраженный тренд), TROW — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TROW менее волатилен — бета 1.13 против 1.39 у APO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APOTROW
Общая оценка
63
53
Осцилляторы
58
44
Тренд
65
53
Объём
44
63
Волатильность
58
50
ИндикаторAPOTROWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.6454.44
Stochastic %K57.5227.05
CCI (20)37.95-29.30
MFI54.1858.58
Williams %R-42.48-72.95
MACD гистограмма-0.28-0.57
Momentum (10)2.71-2.39
Тренд
ADX37.8626.38
Цена vs EMA 9-0.02%-0.75%
Цена vs EMA 20+2.30%+0.29%
Цена vs SMA 50+11.30%+6.63%
Цена vs SMA 200+1.92%+0.46%
Объём
CMF0.010.17
Volume Ratio90.2474.66
Волатильность и статистика
Beta1.391.13
ATR %3.18%2.18%
Sharpe (1г)-0.200.11
RS Rating33.0045.00
52w от хая-15.92-13.86
BB ширина12.167.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APO — 30,30 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, TROW — 2,09 млрд $. APO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APO — 7,45 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPOTROWЛидер
Выручка30,30 млрд $7,31 млрд $
Чистая прибыль4,48 млрд $2,09 млрд $
EPS (TTM)$7.31$9.26
Операц. Cash Flow7,45 млрд $1,75 млрд $
Free Cash Flow7,45 млрд $1,48 млрд $

Дивиденды

APO и TROW — дивидендные акции. Доходность: APO — 1.58%, TROW — 5.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: APO — 13 лет, TROW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 61.95%, TROW — 54.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAPOTROWЛидер
Див. доходность1.58%5.02%
Годовые дивиденды$1.07$2.60
Коэфф. выплат61.95%54.54%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.58%-18.70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APO приходится на ноябре (+6.76%), а TROW — на ноябре (+7.64%). Наименее удачные месяцы: APO — март (-3.43%), TROW — сентябрь (-3.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +23.41% против +7.58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APO
+2.8
-2.4
-3.4
+5.5
+3.8
+2.2
+4.3
+2.8
-0.7
+0.6
+6.8
+1.4
TROW
+0.3
-2.5
-2.3
+2.4
+3.1
+0.6
+4.8
-0.1
-3.3
-1.3
+7.6
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
По P/E T. Rowe Price Group, Inc. оценена ниже: 10.86 против 36.60. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — APO или TROW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APO — 10.03%, TROW — 19.48%. Преимущество у TROW.
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность APO — 1.58%, TROW — 5.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
Выручка APO за TTM — 30,30 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. APO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — APO или TROW?
Чистая маржа APO — 7.24%, TROW — 28.28%. TROW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APO или TROW?
Технический скоринг: APO — 63/100, TROW — 53/100. APO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APO или TROW?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу TROW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией