Сравнение APO vs TPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APO торгуется с P/E 30,47, тогда как TPG — с P/E 43,47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу APO: 2,38 vs 4,35 у TPG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) APO дешевле: 3,97 против 7,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APO оценён ниже: 5,76 vs 19,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPG составляет 18,59%, что превышает показатель APO (13,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APO впереди: 8,45% против 4,68% у TPG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APO — 0,65, TPG — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TPG ниже 1 (-98,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APO | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,47 | 43,47 | |
| P/B | 3,97 | 7,06 | |
| P/S | 2,38 | 4,35 | |
| PEG | -2,06 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 5,76 | 19,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,18% | 18,59% | |
| ROA | 0,58% | 1,56% | |
| Валовая маржа | 78,79% | 95,86% | |
| Операц. маржа | 30,44% | 17,69% | |
| Чистая маржа | 8,45% | 4,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 3,21 | -98,17 | |
| Быстрая ликв. | 3,21 | -98,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,49% | 4,22% | |
| Коэфф. выплат | 34,74% | 609,13% | |
| EPS | $4,87 | $1,33 | |
| Балансовая стоим. | $70,07 | $22,73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APO составляет 65,5 (нейтральная зона), у TPG — 70,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APO на 11,3%, TPG на 21,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APO — 27,8 (выраженный тренд), TPG — 30,3 (выраженный тренд). APO менее волатилен — бета 1,18 против 1,51 у TPG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPG составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APO | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,46 | 70,31 | |
| Stochastic %K | 87,14 | 82,93 | |
| CCI (20) | 150,72 | 139,87 | |
| MFI | 63,13 | 76,03 | |
| Williams %R | -12,86 | -17,07 | |
| MACD гистограмма | 1,94 | 0,83 | |
| Momentum (10) | 15,17 | 9,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,77 | 30,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,81% | +5,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,77% | +11,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,29% | +21,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,50% | +7,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 66,41 | 208,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 1,51 | |
| ATR % | 3,40% | 3,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | -0,41 | |
| RS Rating | 36,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -8,17 | -24,65 | |
| BB ширина | 24,78 | 34,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APO — 30,30 млрд $, TPG — 4,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TPG: +77,90% г/г vs +16,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, TPG — 184,59 млн $. APO генерирует больше чистой прибыли. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, TPG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APO | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,30 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.00% | +77.90% | |
| Чистая прибыль | 4,48 млрд $ | 184,59 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.20% | +686.00% | |
| EPS (TTM) | $7,31 | $1,33 | |
| Операц. Cash Flow | 7,45 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,45 млрд $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
APO и TPG — дивидендные акции. Доходность: APO — 1,49%, TPG — 4,22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. APO платит дивиденды 13 лет подряд, TPG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 34,74%, TPG — 609,13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | APO | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,49% | 4,22% | |
| Годовые дивиденды | $1,64 | $1,79 | |
| Коэфф. выплат | 34,74% | 609,13% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,88% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APO приходится на ноябре (+6,76%), а TPG — на июле (+11,66%). Слабые месяцы: для APO — март (-3,43%), для TPG — февраль (-9,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +22,21% против +17,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или TPG Inc.?
У кого выше рентабельность — APO или TPG?
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и TPG Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или TPG Inc.?
У кого выше маржинальность — APO или TPG?
Какая акция лучше по технике — APO или TPG?
Что лучше купить — APO или TPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией