Сравнение APO vs STT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу STT — P/E 14.00 vs 36.60 у APO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) STT дешевле: 1.87 против 2.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STT дешевле: 1.55 против 3.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала STT составляет 11.09%, что превышает показатель APO (10.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STT впереди: 13.47% против 7.24% у APO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APO — 0.71, STT — 1.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности APO ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APO | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.60 | 14.00 | |
| P/B | 3.94 | 1.55 | |
| P/S | 2.57 | 1.87 | |
| PEG | -0.89 | 1.30 | |
| EV/EBITDA | 7.22 | -13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 11.09% | |
| ROA | 0.46% | 0.78% | |
| Валовая маржа | 89.33% | 63.27% | |
| Операц. маржа | 31.05% | 17.05% | |
| Чистая маржа | 7.24% | 13.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 1.09 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 37.42% | |
| EPS | $3.61 | $11.01 | |
| Балансовая стоим. | $66.44 | $99.64 | |
Технический анализ
STT набирает 72 из 100 по техническому скорингу, APO — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APO — 56.6 (нейтральная зона), STT — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APO на 9.7%, STT на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APO — 37.1 (выраженный тренд), STT — 26.4 (выраженный тренд). По бете STT стабильнее (1.21 vs 1.38). Дневная волатильность (ATR%) APO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APO | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.60 | 61.57 | |
| Stochastic %K | 44.40 | 82.22 | |
| CCI (20) | 38.70 | 101.10 | |
| MFI | 53.49 | 54.18 | |
| Williams %R | -55.60 | -17.78 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 3.11 | 4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.82% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.14% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.71% | +9.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | +22.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 102.29 | 74.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.38 | 1.21 | |
| ATR % | 3.12% | 2.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 1.78 | |
| RS Rating | 33.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -16.77 | -1.59 | |
| BB ширина | 11.68 | 4.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APO — 30,30 млрд $, STT — 22,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, STT — 2,94 млрд $. APO генерирует больше чистой прибыли. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APO | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,30 млрд $ | 22,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,48 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.31 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 7,45 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,45 млрд $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APO — 1.58%, STT — 2.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APO платит дивиденды 13 лет подряд, STT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 61.95%, STT — 37.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APO | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $1.68 | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 37.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.58% | -5.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APO — ноябре (+6.76%), для STT — ноябре (+6.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APO — март (-3.43%), для STT — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +23.41% против +12.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или State Street Corporation?
У кого выше рентабельность — APO или STT?
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и State Street Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или State Street Corporation?
У кого выше маржинальность — APO или STT?
Какая акция лучше по технике — APO или STT?
Что лучше купить — APO или STT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией