Сравнение APO vs SEIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SEIC — P/E 18,34 vs 30,47 у APO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) APO дешевле: 2,38 против 5,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B APO — 3,97, у SEIC — 5,12. EV/EBITDA APO — 5,76, у SEIC — 12,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SEIC (28,86% vs 13,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SEIC — 28,81%, у APO — 8,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APO — 0,65, у SEIC — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APO | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,47 | 18,34 | |
| P/B | 3,97 | 5,12 | |
| P/S | 2,38 | 5,20 | |
| PEG | -2,06 | 2,69 | |
| EV/EBITDA | 5,76 | 12,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,18% | 28,86% | |
| ROA | 0,58% | 21,26% | |
| Валовая маржа | 78,79% | 67,28% | |
| Операц. маржа | 30,44% | 28,99% | |
| Чистая маржа | 8,45% | 28,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 3,21 | 98,36 | |
| Быстрая ликв. | 3,21 | 98,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,49% | 0,98% | |
| Коэфф. выплат | 34,74% | 0,13% | |
| EPS | $4,87 | $5,87 | |
| Балансовая стоим. | $70,07 | $21,07 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APO — 65,5 (нейтральная зона), SEIC — 75,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APO и SEIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,3% и +10,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APO — 27,8 (выраженный тренд), SEIC — 43,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SEIC стабильнее (0,58 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) APO составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APO | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,46 | 75,13 | |
| Stochastic %K | 87,14 | 90,53 | |
| CCI (20) | 150,72 | 103,01 | |
| MFI | 63,13 | 81,65 | |
| Williams %R | -12,86 | -9,47 | |
| MACD гистограмма | 1,94 | -0,07 | |
| Momentum (10) | 15,17 | 3,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,77 | 43,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,81% | +1,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,77% | +3,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,29% | +10,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,50% | +22,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 66,41 | 51,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 0,58 | |
| ATR % | 3,40% | 1,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,68 | |
| RS Rating | 32,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -8,17 | -0,58 | |
| BB ширина | 24,78 | 11,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APO — 30,30 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APO растёт быстрее по выручке: +16,00% год к году против +8,10% у SEIC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, SEIC — 715,30 млн $. APO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APO — 7,45 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APO | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,30 млрд $ | 2,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.00% | +8.10% | |
| Чистая прибыль | 4,48 млрд $ | 715,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.20% | +23.10% | |
| EPS (TTM) | $7,31 | $5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 7,45 млрд $ | 607,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,45 млрд $ | 585,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APO — 1,49%, SEIC — 0,98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: APO — 13 лет, SEIC — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 34,74%, SEIC — 0,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APO | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,49% | 0,98% | |
| Годовые дивиденды | $1,64 | $0,52 | |
| Коэфф. выплат | 34,74% | 0,13% | |
| Лет выплат | 13 | 25 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,88% | -7,55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APO — ноябре (+6,76%), для SEIC — ноябре (+5,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APO — март (-3,43%), SEIC — февраль (-2,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +22,21% против +5,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше рентабельность — APO или SEIC?
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и SEI Investments Company?
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше маржинальность — APO или SEIC?
Какая акция лучше по технике — APO или SEIC?
Что лучше купить — APO или SEIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией