Сравнение APO vs SEIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SEIC — P/E 14.96 vs 36.60 у APO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) APO дешевле: 2.57 против 4.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA APO — 7.22, у SEIC — 10.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SEIC (30.64% vs 10.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SEIC — 31.17%, у APO — 7.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APO — 0.71, у SEIC — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности APO ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APO | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.60 | 14.96 | |
| P/B | 3.94 | 4.51 | |
| P/S | 2.57 | 4.61 | |
| PEG | -0.89 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 7.22 | 10.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 30.64% | |
| ROA | 0.46% | 22.54% | |
| Валовая маржа | 89.33% | 60.34% | |
| Операц. маржа | 31.05% | 27.84% | |
| Чистая маржа | 7.24% | 31.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 4.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 4.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 17.01% | |
| EPS | $3.61 | $6.07 | |
| Балансовая стоим. | $66.44 | $22.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APO — 56.6 (нейтральная зона), SEIC — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APO и SEIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.7% и +7.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APO — 37.1 (выраженный тренд), SEIC — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SEIC стабильнее (0.83 vs 1.38). Дневная волатильность (ATR%) APO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APO | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.60 | 53.95 | |
| Stochastic %K | 44.40 | 18.07 | |
| CCI (20) | 38.70 | -138.16 | |
| MFI | 53.49 | 61.00 | |
| Williams %R | -55.60 | -81.93 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.55 | |
| Momentum (10) | 3.11 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 36.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.82% | -1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.14% | -0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.71% | +7.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | +6.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 102.29 | 70.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.38 | 0.83 | |
| ATR % | 3.12% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.19 | |
| RS Rating | 33.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -16.77 | -4.65 | |
| BB ширина | 11.68 | 3.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APO — 30,30 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, SEIC — 715,30 млн $. APO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APO — 7,45 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APO | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,30 млрд $ | 2,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,48 млрд $ | 715,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.31 | $5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 7,45 млрд $ | 607,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,45 млрд $ | 585,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APO — 1.58%, SEIC — 1.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: APO — 13 лет, SEIC — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 61.95%, SEIC — 17.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APO | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 17.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 25.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.58% | 7.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APO — ноябре (+6.76%), для SEIC — ноябре (+5.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APO — март (-3.43%), SEIC — февраль (-2.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +23.41% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше рентабельность — APO или SEIC?
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и SEI Investments Company?
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше маржинальность — APO или SEIC?
Какая акция лучше по технике — APO или SEIC?
Что лучше купить — APO или SEIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией