ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APO vs OWL

Тикер 1
Тикер 2
APO32
12OWL
Apollo Global Management, Inc. (APO) и Blue Owl Capital Inc. (OWL) — прямые конкуренты в индустрии «Управление активами», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации APO крупнее в 4.7× (75,47 млрд $ vs 15,94 млрд $). Стоимостная оценка в пользу APO — P/E 36.60 vs 76.15 у OWL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE APO — 10.03%, у OWL — 3.89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. APO удерживает чистую маржу на уровне 7.24%, опережая OWL (2.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. OWL предлагает более высокую дивидендную доходность (9.30% vs 1.58%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу APO сильнее: 63/100 против 57/100 у OWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. APO побеждает по числу метрик: 32 против 12 у OWL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
APO
Apollo Global Management, Inc.
APONYSE
130,90 $-1,34 $ (-1,01%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 75,47 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
5.7
Качество
4.7
Рост
6.9
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
OWL
Blue Owl Capital Inc.
OWLNYSE
10,20 $+0,47 $ (+4,83%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 15,94 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.4
Качество
3.9
Рост
5.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

APOOWL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E APO оценён рынком дешевле: 36.60 против 76.15 у OWL (разница составляет 51.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) APO дешевле: 2.57 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OWL — 3.15, у APO — 3.94. EV/EBITDA APO — 7.22, у OWL — 20.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APO (10.03% vs 3.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APO — 7.24%, у OWL — 2.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка OWL значительно выше: D/E 2.07 vs 0.71 у APO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности APO ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APOOWL
ПоказательAPOOWLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36.6076.15
P/B3.943.15
P/S2.575.17
PEG-0.89-3.24
EV/EBITDA7.2220.04
Рентабельность
ROE10.03%3.89%
ROA0.46%0.70%
Валовая маржа89.33%64.44%
Операц. маржа31.05%22.40%
Чистая маржа7.24%2.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.712.07
Текущая ликв.0.001.91
Быстрая ликв.0.001.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.58%9.30%
Коэфф. выплат61.95%675.36%
EPS$3.61$0.13
Балансовая стоим.$66.44$8.51

Технический анализ

APO набирает 63 из 100 по техническому скорингу, OWL — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APO — 59.6 (нейтральная зона), OWL — 50.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APO и OWL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.3% и +9.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. APO выше SMA 200 (+1.9%), OWL — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу APO. ADX: APO — 37.9 (выраженный тренд), OWL — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APO стабильнее (1.39 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APOOWL
Общая оценка
63
57
Осцилляторы
58
47
Тренд
65
53
Объём
44
63
Волатильность
58
55
ИндикаторAPOOWLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.6450.37
Stochastic %K57.5229.92
CCI (20)37.95-26.50
MFI54.1862.32
Williams %R-42.48-70.08
MACD гистограмма-0.28-0.07
Momentum (10)2.71-0.81
Тренд
ADX37.8619.39
Цена vs EMA 9-0.02%+4.83%
Цена vs EMA 20+2.30%+4.85%
Цена vs SMA 50+11.30%+9.53%
Цена vs SMA 200+1.92%-27.51%
Объём
CMF0.01-0.03
Volume Ratio90.2454.51
Волатильность и статистика
Beta1.391.59
ATR %3.18%4.80%
Sharpe (1г)-0.20-1.46
RS Rating33.004.00
52w от хая-15.92-51.61
BB ширина12.1622.33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APO — 30,30 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, OWL — 78,83 млн $. APO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APO — 7,45 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPOOWLЛидер
Выручка30,30 млрд $2,87 млрд $
Чистая прибыль4,48 млрд $78,83 млн $
EPS (TTM)$7.31$0.12
Операц. Cash Flow7,45 млрд $1,26 млрд $
Free Cash Flow7,45 млрд $1,20 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APO — 1.58%, OWL — 9.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: APO — 13 лет, OWL — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 61.95%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAPOOWLЛидер
Див. доходность1.58%9.30%
Годовые дивиденды$1.07$0.46
Коэфф. выплат61.95%675.36%
Лет выплат13.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.58%28.47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APO — ноябре (+6.76%), для OWL — июле (+7.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APO — март (-3.43%), OWL — февраль (-5.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +23.41% против +17.62%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APO
+2.8
-2.4
-3.4
+5.5
+3.8
+2.2
+4.3
+2.8
-0.7
+0.6
+6.8
+1.4
OWL
+1.7
-5.4
-3.5
+0.2
+2.2
+1.7
+7.9
+1.3
+1.6
+5.0
+1.9
+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или Blue Owl Capital Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Apollo Global Management, Inc.: P/E 36.60 против 76.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — APO или OWL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APO — 10.03%, OWL — 3.89%. Преимущество у APO.
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и Blue Owl Capital Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность APO — 1.58%, OWL — 9.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или Blue Owl Capital Inc.?
Выручка APO за TTM — 30,30 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. APO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — APO или OWL?
Чистая маржа APO — 7.24%, OWL — 2.96%. APO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APO или OWL?
Технический скоринг: APO — 63/100, OWL — 57/100. APO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APO или OWL?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:12 в пользу APO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией