Сравнение APO vs NTRS

Тикер 1

Тикер 2

APO14

28NTRS

APO против NTRS — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APO крупнее в 2.4× (75,47 млрд $ vs 30,92 млрд $). NTRS торгуется с P/E 16.46, тогда как APO — с P/E 36.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала NTRS составляет 14.45%, что превышает показатель APO (10.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NTRS впереди: 12.83% против 7.24% у APO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NTRS составляет 2.35%, у APO — 1.58%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NTRS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, APO — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NTRS побеждает по числу метрик: 28 против 14 у APO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apollo Global Management, Inc.

APONYSE

130,90 $-1,34 $ (-1,01%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 75,47 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.7

Качество

4.7

Рост

6.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Northern Trust Corporation

NTRSNASDAQ

167,11 $+1,15 $ (+0,69%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 30,92 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.5

Качество

6.3

Рост

3.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

APONTRS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NTRS — P/E 16.46 vs 36.60 у APO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) NTRS оценён ниже: 2.11 против 2.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTRS дешевле: 2.37 против 3.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.45% против 10.03% у APO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NTRS — 12.83%, APO — 7.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APO — 0.71, NTRS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности APO ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APONTRS

Показатель	APO	NTRS
Мультипликаторы оценки
P/E	36.60	16.46
P/B	3.94	2.37
P/S	2.57	2.11
PEG	-0.89	-1.53
EV/EBITDA	7.22	-0.76
Рентабельность
ROE	10.03%	14.45%
ROA	0.46%	1.07%
Валовая маржа	89.33%	57.34%
Операц. маржа	31.05%	17.23%
Чистая маржа	7.24%	12.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	1.26
Текущая ликв.	0.00	4.26
Быстрая ликв.	0.00	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.58%	2.35%
Коэфф. выплат	61.95%	33.99%
EPS	$3.61	$10.08
Балансовая стоим.	$66.44	$70.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTRS: скоринг 74/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APO — 59.6, NTRS — 62.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APO на 11.3%, NTRS на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APO — 37.9 (выраженный тренд), NTRS — 23.5 (слабый тренд). Волатильность: бета NTRS — 1.09, APO — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APONTRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APO	NTRS
Осцилляторы
RSI (14)	59.64	62.45
Stochastic %K	57.52	85.02
CCI (20)	37.95	57.27
MFI	54.18	49.86
Williams %R	-42.48	-14.98
MACD гистограмма	-0.28	-0.42
Momentum (10)	2.71	2.68
Тренд
ADX	37.86	23.46
Цена vs EMA 9	-0.02%	+1.11%
Цена vs EMA 20	+2.30%	+2.21%
Цена vs SMA 50	+11.30%	+8.51%
Цена vs SMA 200	+1.92%	+19.23%
Объём
CMF	0.01	-0.02
Volume Ratio	90.24	77.66
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.09
ATR %	3.18%	2.02%
Sharpe (1г)	-0.20	1.61
RS Rating	33.00	81.00
52w от хая	-15.92	-4.17
BB ширина	12.16	5.25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APO генерирует 30,30 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, NTRS — 1,74 млрд $. APO генерирует больше чистой прибыли. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APO	NTRS
Выручка	30,30 млрд $	14,30 млрд $
Чистая прибыль	4,48 млрд $	1,74 млрд $
EPS (TTM)	$7.31	$8.79
Операц. Cash Flow	7,45 млрд $	5,53 млрд $
Free Cash Flow	7,45 млрд $	5,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: APO платит 1.58%, NTRS — 2.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. APO платит дивиденды 13 лет подряд, NTRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 61.95%, NTRS — 33.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	APO	NTRS
Див. доходность	1.58%	2.35%
Годовые дивиденды	$1.07	$1.60
Коэфф. выплат	61.95%	33.99%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.58%	-10.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.76%), NTRS — в ноябре (+8.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APO — март (-3.43%), для NTRS — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +23.41% против +11.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APO

+2.8

-2.4

-3.4

+5.5

+3.8

+2.2

+4.3

+2.8

-0.7

+0.6

+6.8

+1.4

NTRS

-0.6

-0.7

-1.3

+2.3

+0.9

+0.4

+1.9

+0.5

-2.7

+2.7

+8.3

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или Northern Trust Corporation?

Мультипликатор P/E у Northern Trust Corporation ниже (16.46 vs 36.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APO или NTRS?

ROE APO — 10.03%, NTRS — 14.45%. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и Northern Trust Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APO — 1.58%, NTRS — 2.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или Northern Trust Corporation?

По объёму выручки: APO — 30,30 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APO или NTRS?

Чистая маржа APO — 7.24%, NTRS — 12.83%. NTRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APO или NTRS?

Технический скоринг: APO — 63/100, NTRS — 74/100. NTRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APO или NTRS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик APO выигрывает 14, NTRS — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией