Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение APO vs NTRS

Тикер 1

Тикер 2

APO19

24NTRS

APO против NTRS — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APO крупнее в 2,3× (81,07 млрд $ vs 35,02 млрд $). NTRS торгуется с P/E 16,35, тогда как APO — с P/E 30,47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала NTRS составляет 17,14%, что превышает показатель APO (13,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NTRS впереди: 14,76% против 8,45% у APO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NTRS составляет 1,67%, у APO — 1,49%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Apollo Global Management, Inc.

APONYSE

$140,76-$2,82 (-1,96%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 81,07 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

6.4

Рост

6.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Northern Trust Corporation

NTRSNASDAQ

$191,41+$0,93 (+0,49%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 35,02 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.5

Качество

6.6

Рост

3.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

APONTRS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NTRS — P/E 16,35 vs 30,47 у APO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTRS дешевле: 2,63 против 3,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,14% против 13,18% у APO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NTRS — 14,76%, APO — 8,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APO — 0,65, NTRS — 1,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APONTRS

Показатель	APO	NTRS
Мультипликаторы оценки
P/E	30,47	16,35
P/B	3,97	2,63
P/S	2,38	2,31
PEG	-2,06	0,44
EV/EBITDA	5,76	-0,26
Рентабельность
ROE	13,18%	17,14%
ROA	0,58%	1,25%
Валовая маржа	78,79%	59,78%
Операц. маржа	30,44%	19,83%
Чистая маржа	8,45%	14,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,65	1,18
Текущая ликв.	3,21	4,99
Быстрая ликв.	3,21	4,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,49%	1,67%
Коэфф. выплат	34,74%	28,50%
EPS	$4,87	$12,18
Балансовая стоим.	$70,07	$72,84

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APO — 65,5, NTRS — 66,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APO на 11,3%, NTRS на 6,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APO — 27,8 (выраженный тренд), NTRS — 18,4 (нет тренда). Волатильность: бета NTRS — 0,94, APO — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APO составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APONTRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APO	NTRS
Осцилляторы
RSI (14)	65,46	66,33
Stochastic %K	87,14	91,73
CCI (20)	150,72	151,05
MFI	63,13	73,62
Williams %R	-12,86	-8,27
MACD гистограмма	1,94	0,66
Momentum (10)	15,17	9,22
Тренд
ADX	27,77	18,39
Цена vs EMA 9	+3,81%	+1,86%
Цена vs EMA 20	+7,77%	+3,36%
Цена vs SMA 50	+11,29%	+6,49%
Цена vs SMA 200	+10,50%	+24,64%
Объём
CMF	0,14	-0,01
Volume Ratio	66,41	50,08
Волатильность и статистика
Beta	1,18	0,94
ATR %	3,40%	1,95%
Sharpe (1г)	0,02	1,67
RS Rating	32,00	81,00
52w от хая	-8,17	-0,65
BB ширина	24,78	8,77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APO генерирует 30,30 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APO — +16,00%, NTRS — -9,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, NTRS — 1,74 млрд $. APO генерирует больше чистой прибыли. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APO	NTRS
Выручка	30,30 млрд $	14,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.00%	-9.90%
Чистая прибыль	4,48 млрд $	1,74 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+1.20%	-14.50%
EPS (TTM)	$7,31	$8,79
Операц. Cash Flow	7,45 млрд $	5,53 млрд $
Free Cash Flow	7,45 млрд $	5,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: APO платит 1,49%, NTRS — 1,67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. APO платит дивиденды 13 лет подряд, NTRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 34,74%, NTRS — 28,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	APO	NTRS
Див. доходность	1,49%	1,67%
Годовые дивиденды	$1,64	$2,48
Коэфф. выплат	34,74%	28,50%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,88%	-2,40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,76%), NTRS — в ноябре (+8,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APO — март (-3,43%), для NTRS — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +22,21% против +11,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APO

+2,8

-2,4

-3,4

+5,5

+3,3

+1,3

+4,4

+2,8

-0,7

+0,6

+6,8

+1,4

NTRS

-0,6

-0,7

-1,3

+2,3

+0,9

+0,7

+2,1

+0,5

-2,7

+2,7

+8,3

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или Northern Trust Corporation?

Мультипликатор P/E у Northern Trust Corporation ниже (16,35 vs 30,47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APO или NTRS?

ROE APO — 13,18%, NTRS — 17,14%. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и Northern Trust Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APO — 1,49%, NTRS — 1,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или Northern Trust Corporation?

По объёму выручки: APO — 30,30 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APO или NTRS?

Чистая маржа APO — 8,45%, NTRS — 14,76%. NTRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APO или NTRS?

Технический скоринг: APO — 73/100, NTRS — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APO или NTRS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик APO выигрывает 19, NTRS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией