Сравнение APO vs KKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KKR оценён рынком дешевле: 28.39 против 36.60 у APO (разница составляет 22.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу APO: 2.57 vs 4.24 у KKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KKR — 2.76, у APO — 3.94. EV/EBITDA APO — 7.22, у KKR — 13.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KKR — 9.92%, у APO — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KKR удерживает чистую маржу на уровне 14.82%, опережая APO (7.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APO — 0.71, у KKR — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности APO ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APO | KKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.60 | 28.39 | |
| P/B | 3.94 | 2.76 | |
| P/S | 2.57 | 4.24 | |
| PEG | -0.89 | 1.05 | |
| EV/EBITDA | 7.22 | 13.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 9.92% | |
| ROA | 0.46% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 89.33% | 41.75% | |
| Операц. маржа | 31.05% | 16.29% | |
| Чистая маржа | 7.24% | 14.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 10.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 10.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 27.63% | |
| EPS | $3.61 | $3.32 | |
| Балансовая стоим. | $66.44 | $90.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APO сильнее: 63/100 против 25/100 у KKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APO составляет 59.6 (нейтральная зона), у KKR — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APO торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как KKR ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APO выше SMA 200 (+1.9%), KKR — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу APO. ADX: APO — 37.9 (выраженный тренд), KKR — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APO менее волатилен — бета 1.39 против 1.60 у KKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KKR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APO | KKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.64 | 40.84 | |
| Stochastic %K | 57.52 | 21.65 | |
| CCI (20) | 37.95 | -198.18 | |
| MFI | 54.18 | 18.07 | |
| Williams %R | -42.48 | -78.35 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -1.12 | |
| Momentum (10) | 2.71 | -6.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.86 | 17.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.02% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | -4.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.30% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.92% | -20.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 90.24 | 114.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.60 | |
| ATR % | 3.18% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | -0.76 | |
| RS Rating | 33.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -15.92 | -38.69 | |
| BB ширина | 12.16 | 12.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APO — 30,30 млрд $, KKR — 19,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, KKR — 2,37 млрд $. APO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APO — 7,45 млрд $, KKR — 9,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APO | KKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,30 млрд $ | 19,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,48 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.31 | $2.51 | |
| Операц. Cash Flow | 7,45 млрд $ | 9,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,45 млрд $ | 9,52 млрд $ |
Дивиденды
APO и KKR — дивидендные акции. Доходность: APO — 1.58%, KKR — 0.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: APO — 13 лет, KKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 61.95%, KKR — 27.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APO | KKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 27.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.58% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APO приходится на ноябре (+6.76%), а KKR — на июле (+10.44%). Наименее удачные месяцы: APO — март (-3.43%), KKR — февраль (-6.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +23.41% против +21.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или KKR & Co. Inc.?
У кого выше рентабельность — APO или KKR?
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и KKR & Co. Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или KKR & Co. Inc.?
У кого выше маржинальность — APO или KKR?
Какая акция лучше по технике — APO или KKR?
Что лучше купить — APO или KKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией