Сравнение APO vs IVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IVZ отрицательный (-50.00) — компания генерирует убытки. APO прибылен, P/E составляет 36.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IVZ оценён ниже: 1.81 против 2.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IVZ дешевле: 0.99 против 3.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APO оценён ниже: 7.22 vs 16.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IVZ работает в убыток — ROE -1.86%, тогда как APO показывает рентабельность 10.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IVZ (-3.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APO — 0.71, IVZ — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности APO ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APO | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.60 | -50.00 | |
| P/B | 3.94 | 0.99 | |
| P/S | 2.57 | 1.81 | |
| PEG | -0.89 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 7.22 | 16.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | -1.86% | |
| ROA | 0.46% | -0.91% | |
| Валовая маржа | 89.33% | 50.68% | |
| Операц. маржа | 31.05% | -9.71% | |
| Чистая маржа | 7.24% | -3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 3.13% | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | -231.59% | |
| EPS | $3.61 | $-0.54 | |
| Балансовая стоим. | $66.44 | $29.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IVZ: скоринг 72/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APO — 59.6, IVZ — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APO на 11.3%, IVZ на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APO — 37.9 (выраженный тренд), IVZ — 21.9 (слабый тренд). Волатильность: бета APO — 1.39, IVZ — 1.69. IVZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IVZ составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APO | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.64 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 57.52 | 43.41 | |
| CCI (20) | 37.95 | 10.39 | |
| MFI | 54.18 | 62.69 | |
| Williams %R | -42.48 | -56.59 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 2.71 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.86 | 21.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.02% | -0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.30% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.92% | +10.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 90.24 | 72.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.69 | |
| ATR % | 3.18% | 3.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 1.60 | |
| RS Rating | 33.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -15.92 | -8.88 | |
| BB ширина | 12.16 | 13.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APO генерирует 30,30 млрд $, IVZ — 6,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IVZ убыточен (чистая прибыль -281,70 млн $), тогда как APO генерирует прибыль (4,48 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, IVZ — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APO | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,30 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,48 млрд $ | -281,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.31 | $-1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 7,45 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,45 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: APO платит 1.58%, IVZ — 3.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. APO платит дивиденды 13 лет подряд, IVZ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | APO | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 3.13% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | -231.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.58% | -8.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.76%), IVZ — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APO — март (-3.43%), для IVZ — февраль (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +23.41% против +4.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или Invesco Ltd.?
У кого выше рентабельность — APO или IVZ?
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и Invesco Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или Invesco Ltd.?
Какая акция лучше по технике — APO или IVZ?
Что лучше купить — APO или IVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией