Сравнение APO vs HLNE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HLNE с P/E 15,72 (у APO — 30,47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) APO дешевле: 2,38 против 6,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA APO оценён ниже: 5,76 vs 10,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HLNE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,02% против 13,18% у APO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HLNE — 32,14%, APO — 8,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APO — 0,65, HLNE — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APO | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,47 | 15,72 | |
| P/B | 3,97 | 4,63 | |
| P/S | 2,38 | 6,74 | |
| PEG | -2,06 | 0,60 | |
| EV/EBITDA | 5,76 | 10,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,18% | 31,02% | |
| ROA | 0,58% | 10,87% | |
| Валовая маржа | 78,79% | 79,30% | |
| Операц. маржа | 30,44% | 45,96% | |
| Чистая маржа | 8,45% | 32,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 3,21 | 4,05 | |
| Быстрая ликв. | 3,21 | 4,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,49% | 2,13% | |
| Коэфф. выплат | 34,74% | 52,04% | |
| EPS | $4,87 | $6,61 | |
| Балансовая стоим. | $70,07 | $40,52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APO — 65,5 (нейтральная зона), HLNE — 67,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APO на 11,3%, HLNE на 21,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. APO выше SMA 200 (+10,5%), HLNE — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу APO. Сила тренда по ADX: APO — 27,8 (выраженный тренд), HLNE — 31,0 (выраженный тренд). По бете APO стабильнее (1,18 vs 1,19). Дневная волатильность (ATR%) HLNE составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APO | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,46 | 67,44 | |
| Stochastic %K | 87,14 | 83,79 | |
| CCI (20) | 150,72 | 95,77 | |
| MFI | 63,13 | 70,27 | |
| Williams %R | -12,86 | -16,21 | |
| MACD гистограмма | 1,94 | 1,11 | |
| Momentum (10) | 15,17 | 15,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,77 | 31,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,81% | +2,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,77% | +8,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,29% | +21,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,50% | -3,48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 66,41 | 73,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 1,19 | |
| ATR % | 3,40% | 3,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | -0,91 | |
| RS Rating | 32,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -8,17 | -34,79 | |
| BB ширина | 24,78 | 36,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APO — 30,30 млрд $, HLNE — 758,99 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APO растёт быстрее по выручке: +16,00% год к году против +6,50% у HLNE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, HLNE — 249,18 млн $. APO генерирует больше чистой прибыли. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, HLNE — 454,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APO | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,30 млрд $ | 758,99 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.00% | +6.50% | |
| Чистая прибыль | 4,48 млрд $ | 249,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.20% | +14.60% | |
| EPS (TTM) | $7,31 | $5,99 | |
| Операц. Cash Flow | 7,45 млрд $ | 460,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,45 млрд $ | 454,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APO — 1,49%, HLNE — 2,13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APO платит дивиденды 13 лет подряд, HLNE — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 34,74%, HLNE — 52,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APO | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,49% | 2,13% | |
| Годовые дивиденды | $1,64 | $1,74 | |
| Коэфф. выплат | 34,74% | 52,04% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,88% | 5,01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APO — ноябре (+6,76%), для HLNE — ноябре (+9,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APO — март (-3,43%), для HLNE — сентябрь (-3,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLNE: +22,68% против +22,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или Hamilton Lane Incorporated?
У кого выше рентабельность — APO или HLNE?
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и Hamilton Lane Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или Hamilton Lane Incorporated?
У кого выше маржинальность — APO или HLNE?
Какая акция лучше по технике — APO или HLNE?
Что лучше купить — APO или HLNE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией