Сравнение APO vs HLNE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HLNE с P/E 13.52 (у APO — 36.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) APO дешевле: 2.57 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA APO оценён ниже: 7.22 vs 10.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HLNE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.38% против 10.03% у APO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HLNE — 30.59%, APO — 7.24%. У HLNE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APO — 0.71, HLNE — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности APO ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APO | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.60 | 13.52 | |
| P/B | 3.94 | 3.60 | |
| P/S | 2.57 | 6.22 | |
| PEG | -0.89 | -1.01 | |
| EV/EBITDA | 7.22 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 29.38% | |
| ROA | 0.46% | 10.76% | |
| Валовая маржа | 89.33% | 69.23% | |
| Операц. маржа | 31.05% | 42.80% | |
| Чистая маржа | 7.24% | 30.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 2.54% | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 58.08% | |
| EPS | $3.61 | $6.29 | |
| Балансовая стоим. | $66.44 | $35.74 | |
Технический анализ
APO набирает 63 из 100 по техническому скорингу, HLNE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APO — 59.6 (нейтральная зона), HLNE — 36.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APO выше на 11.3%, HLNE — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APO выше SMA 200 (+1.9%), HLNE — ниже (-28.7%). Долгосрочный тренд в пользу APO. Сила тренда по ADX: APO — 37.9 (выраженный тренд), HLNE — 20.7 (слабый тренд). По бете HLNE стабильнее (1.16 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) HLNE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APO | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.64 | 36.21 | |
| Stochastic %K | 57.52 | 19.92 | |
| CCI (20) | 37.95 | -114.62 | |
| MFI | 54.18 | 38.34 | |
| Williams %R | -42.48 | -80.08 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 2.71 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.86 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.02% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | -1.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.30% | -7.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.92% | -28.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 90.24 | 63.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.16 | |
| ATR % | 3.18% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | -1.67 | |
| RS Rating | 33.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -15.92 | -50.56 | |
| BB ширина | 12.16 | 18.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APO — 30,30 млрд $, HLNE — 712,96 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, HLNE — 217,42 млн $. APO генерирует больше чистой прибыли. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, HLNE — 288,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APO | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,30 млрд $ | 712,96 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,48 млрд $ | 217,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.31 | $5.45 | |
| Операц. Cash Flow | 7,45 млрд $ | 300,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,45 млрд $ | 288,66 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APO — 1.58%, HLNE — 2.54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APO платит дивиденды 13 лет подряд, HLNE — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 61.95%, HLNE — 58.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APO | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 2.54% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 58.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.58% | -16.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APO — ноябре (+6.76%), для HLNE — ноябре (+9.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APO — март (-3.43%), для HLNE — сентябрь (-3.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLNE: +24.29% против +23.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или Hamilton Lane Incorporated?
У кого выше рентабельность — APO или HLNE?
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и Hamilton Lane Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или Hamilton Lane Incorporated?
У кого выше маржинальность — APO или HLNE?
Какая акция лучше по технике — APO или HLNE?
Что лучше купить — APO или HLNE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией