Сравнение APO vs BK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BK выглядит привлекательнее: 15.90 против 36.60. Премия к оценке APO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) BK дешевле: 2.12 против 3.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала BK составляет 13.48%, что превышает показатель APO (10.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BK впереди: 14.66% против 7.24% у APO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APO — 0.71, BK — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности APO ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APO | BK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.60 | 15.90 | |
| P/B | 3.94 | 2.12 | |
| P/S | 2.57 | 2.32 | |
| PEG | -0.89 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 7.22 | -4.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 13.48% | |
| ROA | 0.46% | 1.06% | |
| Валовая маржа | 89.33% | 50.52% | |
| Операц. маржа | 31.05% | 18.58% | |
| Чистая маржа | 7.24% | 14.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 28.60% | |
| EPS | $3.61 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $66.44 | $65.57 | |
Технический анализ
BK набирает 70 из 100 по техническому скорингу, APO — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APO — 59.6 (нейтральная зона), BK — 64.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APO на 11.3%, BK на 7.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APO — 37.9 (выраженный тренд), BK — 31.0 (выраженный тренд). По бете BK стабильнее (0.83 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) APO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APO | BK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.64 | 64.55 | |
| Stochastic %K | 57.52 | 82.94 | |
| CCI (20) | 37.95 | 146.50 | |
| MFI | 54.18 | 69.93 | |
| Williams %R | -42.48 | -17.06 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 2.71 | 3.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.86 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.02% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | +2.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.30% | +7.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.92% | +18.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 90.24 | 75.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.83 | |
| ATR % | 3.18% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 2.20 | |
| RS Rating | 33.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -15.92 | -1.41 | |
| BB ширина | 12.16 | 5.45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APO — 30,30 млрд $, BK — 40,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, BK — 5,55 млрд $. BK генерирует больше чистой прибыли. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, BK — 5,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APO | BK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,30 млрд $ | 40,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,48 млрд $ | 5,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.31 | $7.46 | |
| Операц. Cash Flow | 7,45 млрд $ | 6,73 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,45 млрд $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APO — 1.58%, BK — 1.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APO платит дивиденды 13 лет подряд, BK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 61.95%, BK — 28.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APO | BK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 28.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.58% | -4.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APO — ноябре (+6.76%), для BK — ноябре (+6.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APO — март (-3.43%), для BK — март (-3.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +23.41% против +13.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или The Bank of New York Mellon Corporation?
У кого выше рентабельность — APO или BK?
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и The Bank of New York Mellon Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или The Bank of New York Mellon Corporation?
У кого выше маржинальность — APO или BK?
Какая акция лучше по технике — APO или BK?
Что лучше купить — APO или BK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией