Сравнение APO vs BEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BEN с P/E 19.88 (у APO — 36.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BEN оценён ниже: 1.80 против 2.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEN дешевле: 1.33 против 3.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APO оценён ниже: 7.22 vs 15.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APO составляет 10.03%, что превышает показатель BEN (6.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BEN впереди: 8.99% против 7.24% у APO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APO — 0.71, BEN — 1.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности APO ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APO | BEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.60 | 19.88 | |
| P/B | 3.94 | 1.33 | |
| P/S | 2.57 | 1.80 | |
| PEG | -0.89 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 7.22 | 15.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 6.69% | |
| ROA | 0.46% | 2.38% | |
| Валовая маржа | 89.33% | 73.80% | |
| Операц. маржа | 31.05% | 9.34% | |
| Чистая маржа | 7.24% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 1.27 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 17.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 17.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 4.17% | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 84.32% | |
| EPS | $3.61 | $1.57 | |
| Балансовая стоим. | $66.44 | $28.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BEN: скоринг 76/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APO — 59.6, BEN — 62.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APO на 11.3%, BEN на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APO — 37.9 (выраженный тренд), BEN — 37.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета BEN — 1.31, APO — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APO | BEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.64 | 62.39 | |
| Stochastic %K | 57.52 | 60.76 | |
| CCI (20) | 37.95 | 44.84 | |
| MFI | 54.18 | 66.32 | |
| Williams %R | -42.48 | -39.24 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 2.71 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.86 | 36.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.02% | -0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | +3.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.30% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.92% | +24.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 90.24 | 60.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.31 | |
| ATR % | 3.18% | 2.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 1.22 | |
| RS Rating | 33.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -15.92 | -3.82 | |
| BB ширина | 12.16 | 20.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APO генерирует 30,30 млрд $, BEN — 8,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, BEN — 524,90 млн $. APO генерирует больше чистой прибыли. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, BEN — 911,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APO | BEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,30 млрд $ | 8,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,48 млрд $ | 524,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.31 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 7,45 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,45 млрд $ | 911,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: APO платит 1.58%, BEN — 4.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. APO платит дивиденды 13 лет подряд, BEN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 61.95%, BEN — 84.32%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | APO | BEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 4.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 61.95% | 84.32% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.58% | -21.82% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.76%), BEN — в ноябре (+6.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APO — март (-3.43%), для BEN — март (-4.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +23.41% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или Franklin Resources, Inc.?
У кого выше рентабельность — APO или BEN?
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и Franklin Resources, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или Franklin Resources, Inc.?
У кого выше маржинальность — APO или BEN?
Какая акция лучше по технике — APO или BEN?
Что лучше купить — APO или BEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией