Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APO vs BEN

Тикер 1

Тикер 2

APO26

16BEN

APO против BEN — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APO крупнее в 4,2× (73,40 млрд $ vs 17,55 млрд $). По мультипликатору P/E BEN оценён рынком дешевле: 22,51 против 27,58 у APO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. APO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,18% против 7,42% у BEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BEN — 9,56%, APO — 8,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность BEN составляет 3,88%, у APO — 1,64%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 67/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 26:16 — убедительное преимущество APO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Apollo Global Management, Inc.

APONYSE

$127,44-$0,55 (-0,43%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 73,40 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.5

Качество

6.4

Рост

6.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Franklin Resources, Inc.

BENNYSE

$33,77-$0,23 (-0,68%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 17,55 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.8

Качество

4.6

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

APOBEN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BEN с P/E 22,51 (у APO — 27,58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEN дешевле: 1,48 против 3,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APO оценён ниже: 5,30 vs 18,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APO составляет 13,18%, что превышает показатель BEN (7,42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BEN впереди: 9,56% против 8,47% у APO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APO — 0,65, BEN — 1,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APOBEN

Показатель	APO	BEN
Мультипликаторы оценки
P/E	27,58	22,51
P/B	3,59	1,48
P/S	2,16	1,88
PEG	-1,87	0,12
EV/EBITDA	5,30	18,09
Рентабельность
ROE	13,18%	7,42%
ROA	0,58%	2,46%
Валовая маржа	65,97%	67,63%
Операц. маржа	29,93%	9,71%
Чистая маржа	8,47%	9,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,65	1,42
Текущая ликв.	3,21	1,34
Быстрая ликв.	3,21	1,34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,64%	3,88%
Коэфф. выплат	34,74%	77,17%
EPS	$4,87	$1,73
Балансовая стоим.	$70,07	$25,16

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 67/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APO — 54,9, BEN — 52,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APO на 1,7%, BEN на 2,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APO — 18,0 (нет тренда), BEN — 14,7 (нет тренда). Волатильность: бета APO — 1,18, BEN — 1,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APO составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APOBEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APO	BEN
Осцилляторы
RSI (14)	54,94	52,20
Stochastic %K	57,82	44,84
CCI (20)	92,59	36,38
MFI	62,89	56,45
Williams %R	-42,18	-55,16
MACD гистограмма	1,06	0,09
Momentum (10)	4,83	1,28
Тренд
ADX	17,97	14,68
Цена vs EMA 9	+0,50%	-0,82%
Цена vs EMA 20	+2,06%	+0,35%
Цена vs SMA 50	+1,68%	+2,60%
Цена vs SMA 200	+0,34%	+23,27%
Объём
CMF	0,02	0,02
Volume Ratio	74,64	75,69
Волатильность и статистика
Beta	1,18	1,23
ATR %	3,49%	2,97%
Sharpe (1г)	-0,25	1,06
RS Rating	24,00	70,00
52w от хая	-16,86	-6,92
BB ширина	14,04	11,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APO генерирует 30,30 млрд $, BEN — 8,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APO — +16,00%, BEN — +3,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, BEN — 524,90 млн $. APO генерирует больше чистой прибыли. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, BEN — 911,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APO	BEN
Выручка	30,30 млрд $	8,77 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.00%	+3.50%
Чистая прибыль	4,48 млрд $	524,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.20%	+12.90%
EPS (TTM)	$7,31	$0,91
Операц. Cash Flow	7,45 млрд $	1,07 млрд $
Free Cash Flow	7,45 млрд $	911,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: APO платит 1,64%, BEN — 3,88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. APO платит дивиденды 13 лет подряд, BEN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 34,74%, BEN — 77,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	APO	BEN
Див. доходность	1,64%	3,88%
Годовые дивиденды	$1,64	$0,66
Коэфф. выплат	34,74%	77,17%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,88%	-10,20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,76%), BEN — в ноябре (+6,72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APO — март (-3,43%), для BEN — март (-4,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +22,21% против +4,09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APO

+2,8

-2,4

-3,4

+5,5

+3,3

+1,3

+4,4

+2,8

-0,7

+0,6

+6,8

+1,4

BEN

+2,0

-1,6

-4,2

+1,3

+2,9

+0,9

+3,0

-2,9

-3,6

-1,1

+6,7

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или Franklin Resources, Inc.?

Мультипликатор P/E у Franklin Resources, Inc. ниже (22,51 vs 27,58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APO или BEN?

ROE APO — 13,18%, BEN — 7,42%. APO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и Franklin Resources, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APO — 1,64%, BEN — 3,88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или Franklin Resources, Inc.?

По объёму выручки: APO — 30,30 млрд $, BEN — 8,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APO или BEN?

Чистая маржа APO — 8,47%, BEN — 9,56%. BEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APO или BEN?

Технический скоринг: APO — 67/100, BEN — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APO или BEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик APO выигрывает 26, BEN — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией