ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APO vs ARES

Тикер 1
Тикер 2
APO26
20ARES
Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: Apollo Global Management, Inc. (APO) и Ares Management Corporation (ARES). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APO крупнее в 1,6× (73,40 млрд $ vs 44,94 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APO с P/E 27,58 (у ARES — 59,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ARES составляет 15,20%, что превышает показатель APO (13,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ARES впереди: 9,97% против 8,47% у APO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ARES впереди: 3,61% годовых против 1,64% у APO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ARES: скоринг 79/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 26:20 в пользу APO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
APO
Apollo Global Management, Inc.
APONYSE
$127,44-$0,55 (-0,43%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 73,40 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.5
Качество
6.4
Рост
6.9
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
ARES
Ares Management Corporation
ARESNYSE
$136,85-$1,32 (-0,96%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 44,94 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
2.5
Качество
4.3
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

APOARES

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, APO выглядит привлекательнее: 27,58 против 59,76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу APO: 2,16 vs 7,04 у ARES. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) APO дешевле: 3,59 против 7,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APO оценён ниже: 5,30 vs 23,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,20% против 13,18% у APO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARES — 9,97%, APO — 8,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ARES несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,75, тогда как APO практически без долга (D/E 0,65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ARES ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APOARES
ПоказательAPOARESЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,5859,76
P/B3,597,80
P/S2,167,04
PEG-1,872,09
EV/EBITDA5,3023,34
Рентабельность
ROE13,18%15,20%
ROA0,58%2,15%
Валовая маржа65,97%62,69%
Операц. маржа29,93%23,18%
Чистая маржа8,47%9,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,653,75
Текущая ликв.3,210,83
Быстрая ликв.3,210,83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,64%3,61%
Коэфф. выплат34,74%301,71%
EPS$4,87$2,81
Балансовая стоим.$70,07$38,01

Технический анализ

По техническому скорингу ARES сильнее: 79/100 против 67/100 у APO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APO составляет 54,9 (нейтральная зона), у ARES — 62,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APO на 1,7%, ARES на 9,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APO — 18,0 (нет тренда), ARES — 23,2 (слабый тренд). APO менее волатилен — бета 1,18 против 1,69 у ARES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARES составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APOARES
Общая оценка
67
79
Осцилляторы
63
64
Тренд
53
68
Объём
63
69
Волатильность
55
53
ИндикаторAPOARESЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,9462,08
Stochastic %K57,8268,00
CCI (20)92,59121,05
MFI62,8950,88
Williams %R-42,18-32,00
MACD гистограмма1,061,55
Momentum (10)4,8310,34
Тренд
ADX17,9723,17
Цена vs EMA 9+0,50%+1,86%
Цена vs EMA 20+2,06%+5,50%
Цена vs SMA 50+1,68%+9,26%
Цена vs SMA 200+0,34%+2,04%
Объём
CMF0,020,06
Volume Ratio74,6458,37
Волатильность и статистика
Beta1,181,69
ATR %3,49%3,88%
Sharpe (1г)-0,25-0,61
RS Rating24,0011,00
52w от хая-16,86-29,91
BB ширина14,0422,52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APO — 30,30 млрд $, ARES — 6,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARES: +66,60% г/г vs +16,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, ARES — 527,36 млн $. APO генерирует больше чистой прибыли. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, ARES — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPOARESЛидер
Выручка30,30 млрд $6,47 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.00%+66.60%
Чистая прибыль4,48 млрд $527,36 млн $
Рост прибыли (г/г)+1.20%+13.70%
EPS (TTM)$7,31$1,96
Операц. Cash Flow7,45 млрд $3,27 млрд $
Free Cash Flow7,45 млрд $3,19 млрд $

Дивиденды

APO и ARES — дивидендные акции. Доходность: APO — 1,64%, ARES — 3,61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. APO платит дивиденды 13 лет подряд, ARES — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 34,74%, ARES — 301,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAPOARESЛидер
Див. доходность1,64%3,61%
Годовые дивиденды$1,64$4,05
Коэфф. выплат34,74%301,71%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-4,88%16,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APO приходится на ноябре (+6,76%), а ARES — на июле (+9,46%). Слабые месяцы: для APO — март (-3,43%), для ARES — сентябрь (-2,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARES: +24,43% против +22,21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APO
+2,8
-2,4
-3,4
+5,5
+3,3
+1,3
+4,4
+2,8
-0,7
+0,6
+6,8
+1,4
ARES
+5,3
+0,6
-1,9
+0,9
+3,7
-0,7
+9,5
+1,5
-2,4
+2,6
+4,5
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или Ares Management Corporation?
По P/E Apollo Global Management, Inc. оценена ниже: 27,58 против 59,76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — APO или ARES?
ROE APO — 13,18%, ARES — 15,20%. ARES демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и Ares Management Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность APO — 1,64%, ARES — 3,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или Ares Management Corporation?
По объёму выручки: APO — 30,30 млрд $, ARES — 6,47 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — APO или ARES?
Чистая маржа APO — 8,47%, ARES — 9,97%. ARES оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APO или ARES?
Технический скоринг: APO — 67/100, ARES — 79/100. ARES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APO или ARES?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик APO выигрывает 26, ARES — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией