Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APO vs ARCC

Тикер 1

Тикер 2

APO21

22ARCC

Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: Apollo Global Management, Inc. (APO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APO крупнее в 5,1× (73,40 млрд $ vs 14,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ARCC — P/E 14,82 vs 27,58 у APO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. APO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,18% против 6,78% у ARCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARCC — 41,52%, APO — 8,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности ARCC впереди: 9,60% годовых против 1,64% у APO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 67/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 21:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Apollo Global Management, Inc.

APONYSE

$127,44-$0,55 (-0,43%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 73,40 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.5

Качество

6.4

Рост

6.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Ares Capital Corporation

ARCCNASDAQ

$20,01+$0,39 (+1,99%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.1

Качество

6.8

Рост

2.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

APOARCC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ARCC оценён рынком дешевле: 14,82 против 27,58 у APO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу APO: 2,16 vs 6,21 у ARCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARCC дешевле: 1,03 против 3,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APO оценён ниже: 5,30 vs 8,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APO составляет 13,18%, что превышает показатель ARCC (6,78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ARCC впереди: 41,52% против 8,47% у APO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APO — 0,65, ARCC — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ARCC ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APOARCC

Показатель	APO	ARCC
Мультипликаторы оценки
P/E	27,58	14,82
P/B	3,59	1,03
P/S	2,16	6,21
PEG	-1,87	-0,43
EV/EBITDA	5,30	8,57
Рентабельность
ROE	13,18%	6,78%
ROA	0,58%	3,15%
Валовая маржа	65,97%	67,04%
Операц. маржа	29,93%	62,93%
Чистая маржа	8,47%	41,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,65	0,00
Текущая ликв.	3,21	0,00
Быстрая ликв.	3,21	0,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,64%	9,60%
Коэфф. выплат	34,74%	138,44%
EPS	$4,87	$1,34
Балансовая стоим.	$70,07	$19,35

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 67/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APO составляет 54,9 (нейтральная зона), у ARCC — 67,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APO на 1,7%, ARCC на 6,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APO — 18,0 (нет тренда), ARCC — 17,6 (нет тренда). ARCC менее волатилен — бета 0,66 против 1,19 у APO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APO составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APOARCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APO	ARCC
Осцилляторы
RSI (14)	54,94	67,31
Stochastic %K	57,82	98,73
CCI (20)	92,59	228,53
MFI	62,89	63,16
Williams %R	-42,18	-1,27
MACD гистограмма	1,06	0,10
Momentum (10)	4,83	1,23
Тренд
ADX	17,97	17,61
Цена vs EMA 9	+0,50%	+3,33%
Цена vs EMA 20	+2,06%	+4,78%
Цена vs SMA 50	+1,68%	+6,61%
Цена vs SMA 200	+0,34%	+3,58%
Объём
CMF	0,02	0,04
Volume Ratio	74,64	131,50
Волатильность и статистика
Beta	1,19	0,66
ATR %	3,49%	1,79%
Sharpe (1г)	-0,25	-0,71
RS Rating	25,00	22,00
52w от хая	-16,86	-12,08
BB ширина	14,04	7,54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APO — 30,30 млрд $, ARCC — 2,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APO: +16,00% г/г vs -5,30%. ARCC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: APO — 4,48 млрд $, ARCC — 1,30 млрд $. APO генерирует больше чистой прибыли. FCF: APO генерирует 7,45 млрд $, ARCC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APO	ARCC
Выручка	30,30 млрд $	2,24 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.00%	-5.30%
Чистая прибыль	4,48 млрд $	1,30 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+1.20%	-14.70%
EPS (TTM)	$7,31	$1,86
Операц. Cash Flow	7,45 млрд $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	7,45 млрд $	1,14 млрд $

Дивиденды

APO и ARCC — дивидендные акции. Доходность: APO — 1,64%, ARCC — 9,60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. APO платит дивиденды 13 лет подряд, ARCC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APO — 34,74%, ARCC — 138,44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	APO	ARCC
Див. доходность	1,64%	9,60%
Годовые дивиденды	$1,64	$1,44
Коэфф. выплат	34,74%	138,44%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,88%	-2,33%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APO приходится на ноябре (+6,76%), а ARCC — на апреле (+3,08%). Слабые месяцы: для APO — март (-3,43%), для ARCC — март (-4,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +22,21% против +2,65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APO

+2,8

-2,4

-3,4

+5,5

+3,3

+1,3

+4,4

+2,8

-0,7

+0,6

+6,8

+1,4

ARCC

+2,2

-0,5

-4,5

+3,1

+2,5

-2,6

+1,8

+1,0

-2,9

+0,9

+2,7

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apollo Global Management, Inc. или Ares Capital Corporation?

По P/E Ares Capital Corporation оценена ниже: 14,82 против 27,58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APO или ARCC?

ROE APO — 13,18%, ARCC — 6,78%. APO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apollo Global Management, Inc. и Ares Capital Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APO — 1,64%, ARCC — 9,60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Apollo Global Management, Inc. или Ares Capital Corporation?

По объёму выручки: APO — 30,30 млрд $, ARCC — 2,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APO или ARCC?

Чистая маржа APO — 8,47%, ARCC — 41,52%. ARCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APO или ARCC?

Технический скоринг: APO — 67/100, ARCC — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APO или ARCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик APO выигрывает 21, ARCC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией