Сравнение APH vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TEL оценён рынком дешевле: 20.31 против 33.79 у APH (разница составляет 39.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3.17 против 5.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TEL — 4.46, у APH — 10.82. EV/EBITDA TEL — 14.18, у APH — 20.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APH (34.81% vs 22.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APH — 17.28%, у TEL — 15.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APH — 1.34, у TEL — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APH | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.79 | 20.31 | |
| P/B | 10.82 | 4.46 | |
| P/S | 5.84 | 3.17 | |
| PEG | 0.49 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 20.93 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 22.71% | |
| ROA | 10.62% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 37.35% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 17.28% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 28.84% | |
| EPS | $3.64 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $11.47 | $45.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TEL: скоринг 27/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APH — 41.3, TEL — 42.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APH на -7.5%, TEL на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APH — 1.53, TEL — 1.56. TEL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APH | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.30 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 26.25 | 32.17 | |
| CCI (20) | -74.16 | -119.31 | |
| MFI | 25.98 | 39.22 | |
| Williams %R | -73.75 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -1.36 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -11.76 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.13 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.50% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.31% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 85.99 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.53 | 1.56 | |
| ATR % | 4.37% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.66 | |
| RS Rating | 75.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -20.26 | |
| BB ширина | 30.32 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APH генерирует 23,09 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, TEL — 1,84 млрд $. APH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APH — 4,38 млрд $, TEL — 3,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APH | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,09 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,27 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 5,37 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,38 млрд $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: APH платит 0.67%, TEL — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: APH — 13 лет, TEL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 20.32%, TEL — 28.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APH | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | 20.32% | 28.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APH показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.84%), TEL — в июле (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APH — март (-1.09%), TEL — март (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — APH или TEL?
Какие дивиденды у Amphenol Corporation и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — APH или TEL?
Какая акция лучше по технике — APH или TEL?
Что лучше купить — APH или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией