Сравнение APH vs GRMN

Тикер 1

Тикер 2

APH9

31GRMN

Инвесторы часто выбирают между APH и GRMN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APH крупнее в 3.3× (153,61 млрд $ vs 46,24 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GRMN — P/E 26.35 vs 33.79 у APH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала APH составляет 34.81%, что превышает показатель GRMN (19.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRMN впереди: 23.26% против 17.28% у APH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRMN предлагает более высокую дивидендную доходность (1.52% vs 0.67%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GRMN сильнее: 34/100 против 19/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GRMN побеждает по числу метрик: 31 против 9 у APH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amphenol Corporation

APHNYSE

124,86 $+1,81 $ (+1,47%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 153,61 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

4.2

Качество

7.8

Рост

10.0

Техника

6.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Garmin Ltd.

GRMNNYSE

239,78 $+2,31 $ (+0,97%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 46,24 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.9

Качество

9.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

APHGRMN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRMN оценён рынком дешевле: 26.35 против 33.79 у APH (разница составляет 22.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) GRMN дешевле: 4.94 против 10.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRMN оценён ниже: 19.32 vs 20.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 19.93% у GRMN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRMN — 23.26%, APH — 17.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APH — 1.34, GRMN — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APHGRMN

Показатель	APH	GRMN
Мультипликаторы оценки
P/E	33.79	26.35
P/B	10.82	4.94
P/S	5.84	6.14
PEG	0.49	1.47
EV/EBITDA	20.93	19.32
Рентабельность
ROE	34.81%	19.93%
ROA	10.62%	15.85%
Валовая маржа	37.35%	59.14%
Операц. маржа	26.00%	26.46%
Чистая маржа	17.28%	23.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	0.02
Текущая ликв.	1.71	4.36
Быстрая ликв.	1.26	3.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.67%	1.52%
Коэфф. выплат	20.32%	39.91%
EPS	$3.64	$9.01
Балансовая стоим.	$11.47	$48.12

Технический анализ

GRMN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, APH — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APH — 41.3 (нейтральная зона), GRMN — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APH на -7.5%, GRMN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GRMN выше SMA 200 (+3.9%), APH — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу GRMN. Сила тренда по ADX: APH — 26.1 (выраженный тренд), GRMN — 26.2 (выраженный тренд). По бете GRMN стабильнее (1.25 vs 1.53). Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APHGRMN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APH	GRMN
Осцилляторы
RSI (14)	41.30	46.59
Stochastic %K	26.25	46.80
CCI (20)	-74.16	-66.69
MFI	25.98	43.66
Williams %R	-73.75	-53.20
MACD гистограмма	-1.36	-1.34
Momentum (10)	-11.76	-5.35
Тренд
ADX	26.13	26.24
Цена vs EMA 9	-0.68%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-4.55%	-0.86%
Цена vs SMA 50	-7.50%	-2.73%
Цена vs SMA 200	-5.31%	+3.87%
Объём
CMF	-0.23	-0.10
Volume Ratio	85.99	142.57
Волатильность и статистика
Beta	1.53	1.25
ATR %	4.37%	2.92%
Sharpe (1г)	1.03	0.53
RS Rating	75.00	56.00
52w от хая	-25.25	-13.09
BB ширина	30.32	16.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APH — 23,09 млрд $, GRMN — 7,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, GRMN — 1,66 млрд $. APH генерирует больше чистой прибыли. FCF: APH генерирует 4,38 млрд $, GRMN — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APH	GRMN
Выручка	23,09 млрд $	7,25 млрд $
Чистая прибыль	4,27 млрд $	1,66 млрд $
EPS (TTM)	$3.51	$8.65
Операц. Cash Flow	5,37 млрд $	1,63 млрд $
Free Cash Flow	4,38 млрд $	1,36 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность APH — 0.67%, GRMN — 1.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. APH платит дивиденды 13 лет подряд, GRMN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 20.32%, GRMN — 39.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	APH	GRMN
Див. доходность	0.67%	1.52%
Годовые дивиденды	$0.50	$1.05
Коэфф. выплат	20.32%	39.91%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-18.16%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APH — июле (+5.84%), для GRMN — феврале (+5.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APH — март (-1.09%), для GRMN — сентябрь (-1.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +16.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APH

+0.7

-0.0

-1.1

+4.8

+3.6

+2.0

+5.8

+2.4

+1.9

+3.5

+4.8

-0.4

GRMN

+0.3

+5.6

-1.2

+0.6

+2.1

+0.7

+4.6

+2.5

-1.8

+1.8

+2.7

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или Garmin Ltd.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Garmin Ltd.: P/E 26.35 против 33.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APH или GRMN?

ROE APH — 34.81%, GRMN — 19.93%. APH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amphenol Corporation и Garmin Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APH — 0.67%, GRMN — 1.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или Garmin Ltd.?

По объёму выручки: APH — 23,09 млрд $, GRMN — 7,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APH или GRMN?

Чистая маржа APH — 17.28%, GRMN — 23.26%. GRMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APH или GRMN?

Технический скоринг: APH — 19/100, GRMN — 34/100. GRMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APH или GRMN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик APH выигрывает 9, GRMN — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией