Сравнение APH vs ESE

Тикер 1

Тикер 2

APH17

26ESE

Сравнение Amphenol Corporation (APH) и ESCO Technologies Inc. (ESE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации APH крупнее в 20.2× (153,61 млрд $ vs 7,60 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESE с P/E 24.93 (у APH — 33.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE APH — 34.81%, у ESE — 20.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ESE удерживает чистую маржу на уровне 24.69%, опережая APH (17.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности APH впереди: 0.67% годовых против 0.11% у ESE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ESE: скоринг 36/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:17 — убедительное преимущество ESE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Amphenol Corporation

APHNYSE

124,86 $+1,81 $ (+1,47%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 153,61 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

4.2

Качество

7.8

Рост

10.0

Техника

6.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

ESCO Technologies Inc.

ESENYSE

293,27 $-3,18 $ (-1,07%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.9

Качество

7.7

Рост

8.7

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

APHESE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ESE выглядит привлекательнее: 24.93 против 33.79. Премия к оценке APH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B ESE — 4.84, у APH — 10.82. EV/EBITDA APH — 20.93, у ESE — 29.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APH (34.81% vs 20.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESE — 24.69%, у APH — 17.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APH — 1.34, у ESE — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APHESE

Показатель	APH	ESE
Мультипликаторы оценки
P/E	33.79	24.93
P/B	10.82	4.84
P/S	5.84	6.15
PEG	0.49	0.16
EV/EBITDA	20.93	29.34
Рентабельность
ROE	34.81%	20.50%
ROA	10.62%	12.81%
Валовая маржа	37.35%	41.88%
Операц. маржа	26.00%	15.64%
Чистая маржа	17.28%	24.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	0.13
Текущая ликв.	1.71	1.45
Быстрая ликв.	1.26	0.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.67%	0.11%
Коэфф. выплат	20.32%	2.69%
EPS	$3.64	$11.89
Балансовая стоим.	$11.47	$61.19

Технический анализ

По техническому скорингу ESE сильнее: 36/100 против 20/100 у APH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APH составляет 39.0 (нейтральная зона), у ESE — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APH на -9.0%, ESE на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ESE выше SMA 200 (+24.1%), APH — ниже (-6.6%). Долгосрочный тренд в пользу ESE. ADX: APH — 26.0 (выраженный тренд), ESE — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESE менее волатилен — бета 1.09 против 1.53 у APH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APH составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APHESE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APH	ESE
Осцилляторы
RSI (14)	38.98	43.69
Stochastic %K	17.59	18.70
CCI (20)	-95.33	-70.74
MFI	20.89	46.31
Williams %R	-82.41	-81.30
MACD гистограмма	-1.84	-3.99
Momentum (10)	-15.42	-39.14
Тренд
ADX	26.00	20.93
Цена vs EMA 9	-2.28%	-1.21%
Цена vs EMA 20	-6.38%	-2.89%
Цена vs SMA 50	-8.97%	-0.62%
Цена vs SMA 200	-6.61%	+24.14%
Объём
CMF	-0.26	0.02
Volume Ratio	77.17	71.22
Волатильность и статистика
Beta	1.53	1.09
ATR %	4.54%	4.16%
Sharpe (1г)	0.99	1.63
RS Rating	75.00	83.00
52w от хая	-26.34	-14.37
BB ширина	31.11	19.73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APH — 23,09 млрд $, ESE — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APH — 4,27 млрд $, ESE — 299,22 млн $. APH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APH — 4,38 млрд $, ESE — 189,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APH	ESE
Выручка	23,09 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	4,27 млрд $	299,22 млн $
EPS (TTM)	$3.51	$11.55
Операц. Cash Flow	5,37 млрд $	241,94 млн $
Free Cash Flow	4,38 млрд $	189,77 млн $

Дивиденды

APH и ESE — дивидендные акции. Доходность: APH — 0.67%, ESE — 0.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: APH — 13 лет, ESE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APH — 20.32%, ESE — 2.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	APH	ESE
Див. доходность	0.67%	0.11%
Годовые дивиденды	$0.50	$0.24
Коэфф. выплат	20.32%	2.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	0.00%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APH приходится на июле (+5.84%), а ESE — на ноябре (+8.94%). Наименее удачные месяцы: APH — март (-1.09%), ESE — декабрь (-0.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у APH: +28.04% против +25.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APH

+0.7

-0.0

-1.1

+4.8

+3.6

+2.0

+5.8

+2.4

+1.9

+3.5

+4.8

-0.4

ESE

+0.7

+2.7

-0.3

+1.2

+1.3

+4.0

+5.4

+1.2

+0.1

+0.8

+8.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amphenol Corporation или ESCO Technologies Inc.?

По P/E ESCO Technologies Inc. оценена ниже: 24.93 против 33.79. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APH или ESE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APH — 34.81%, ESE — 20.50%. Преимущество у APH.

Какие дивиденды у Amphenol Corporation и ESCO Technologies Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность APH — 0.67%, ESE — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amphenol Corporation или ESCO Technologies Inc.?

Выручка APH за TTM — 23,09 млрд $, ESE — 1,10 млрд $. APH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APH или ESE?

Чистая маржа APH — 17.28%, ESE — 24.69%. ESE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APH или ESE?

Технический скоринг: APH — 20/100, ESE — 36/100. ESE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APH или ESE?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу ESE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией