Сравнение AOS vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AOS дешевле: 2.10 против 5.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4.24 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель AOS (28.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AOS впереди: 13.84% против 12.36% у ROK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AOS — 0.35, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AOS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 44.95 | |
| P/B | 4.24 | 13.88 | |
| P/S | 2.10 | 5.51 | |
| PEG | 3.39 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 30.25% | |
| ROA | 14.45% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 55.42% | |
| EPS | $3.79 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $31.90 | |
Технический анализ
ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, AOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 34.8 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как AOS ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROK выше SMA 200 (+15.7%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). По бете AOS стабильнее (0.81 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 56.86 | |
| CCI (20) | -103.55 | 5.48 | |
| MFI | 29.26 | 54.09 | |
| Williams %R | -69.62 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.48 | |
| ATR % | 3.12% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 1.20 | |
| RS Rating | 20.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -5.01 | |
| BB ширина | 19.93 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AOS генерирует 546 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AOS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AOS — 2.48%, ROK — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AOS платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AOS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3.87%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AOS — октябрь (-1.62%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +6.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или ROK?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — AOS или ROK?
Какая акция лучше по технике — AOS или ROK?
Что лучше купить — AOS или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией