ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMP vs TROW

Тикер 1
Тикер 2
AMP14
27TROW
Сравнение Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Управление активами». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AMP крупнее в 1.9× (40,50 млрд $ vs 21,84 млрд $). TROW торгуется с P/E 10.86, тогда как AMP — с P/E 10.95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует AMP (61.59% vs 19.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TROW — 28.28%, у AMP — 20.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TROW впереди: 5.02% годовых против 1.42% у AMP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 49/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:14 в пользу TROW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
AMPNYSE
450,57 $-6,70 $ (-1,47%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 40,50 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.7
Качество
6.2
Рост
5.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
TROWNASDAQ
101,95 $+0,12 $ (+0,12%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 21,84 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.3
Качество
9.1
Рост
4.5
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AMPTROW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TROW — P/E 10.86 vs 10.95 у AMP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AMP: 2.13 vs 2.95 у TROW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TROW — 2.11, у AMP — 6.87. EV/EBITDA TROW — 6.41, у AMP — 6.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMP — 61.59%, у TROW — 19.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TROW удерживает чистую маржу на уровне 28.28%, опережая AMP (20.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMP — 0.53, у TROW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMPTROW
ПоказательAMPTROWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.9510.86
P/B6.872.11
P/S2.132.95
PEG0.301.88
EV/EBITDA6.746.41
Рентабельность
ROE61.59%19.48%
ROA2.11%14.55%
Валовая маржа51.65%69.05%
Операц. маржа27.39%30.18%
Чистая маржа20.18%28.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.530.04
Текущая ликв.0.707.43
Быстрая ликв.0.707.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.42%5.02%
Коэфф. выплат77.77%54.54%
EPS$41.75$9.38
Балансовая стоим.$66.58$53.16

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 49/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMP составляет 44.0 (нейтральная зона), у TROW — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMP и TROW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +6.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TROW выше SMA 200 (+0.5%), AMP — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу TROW. ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), TROW — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TROW менее волатилен — бета 1.13 против 1.14 у AMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMPTROW
Общая оценка
49
53
Осцилляторы
55
44
Тренд
43
53
Объём
50
63
Волатильность
50
50
ИндикаторAMPTROWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.0054.44
Stochastic %K1.7827.05
CCI (20)-134.45-29.30
MFI48.3058.58
Williams %R-98.22-72.95
MACD гистограмма-1.46-0.57
Momentum (10)-18.02-2.39
Тренд
ADX11.1426.38
Цена vs EMA 9-1.91%-0.75%
Цена vs EMA 20-1.85%+0.29%
Цена vs SMA 50+0.40%+6.63%
Цена vs SMA 200-4.83%+0.46%
Объём
CMF0.020.17
Volume Ratio95.9274.66
Волатильность и статистика
Beta1.141.13
ATR %2.41%2.18%
Sharpe (1г)-0.520.11
RS Rating30.0045.00
52w от хая-16.89-13.86
BB ширина5.067.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMP — 18,91 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, TROW — 2,09 млрд $. AMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMP — 2,89 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMPTROWЛидер
Выручка18,91 млрд $7,31 млрд $
Чистая прибыль3,56 млрд $2,09 млрд $
EPS (TTM)$36.90$9.26
Операц. Cash Flow2,89 млрд $1,75 млрд $
Free Cash Flow2,89 млрд $1,48 млрд $

Дивиденды

AMP и TROW — дивидендные акции. Доходность: AMP — 1.42%, TROW — 5.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMP — 13 лет, TROW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, TROW — 54.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMPTROWЛидер
Див. доходность1.42%5.02%
Годовые дивиденды$3.30$2.60
Коэфф. выплат77.77%54.54%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.72%-18.70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMP приходится на ноябре (+7.94%), а TROW — на ноябре (+7.64%). Наименее удачные месяцы: AMP — март (-4.17%), TROW — сентябрь (-3.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +7.58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMP
+2.8
-1.0
-4.2
+2.7
+3.4
-0.6
+4.4
+0.6
+1.2
+1.7
+7.9
-0.6
TROW
+0.3
-2.5
-2.3
+2.4
+3.1
+0.6
+4.8
-0.1
-3.3
-1.3
+7.6
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 10.86 против 10.95. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AMP или TROW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMP — 61.59%, TROW — 19.48%. Преимущество у AMP.
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMP — 1.42%, TROW — 5.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
Выручка AMP за TTM — 18,91 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. AMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMP или TROW?
Чистая маржа AMP — 20.18%, TROW — 28.28%. TROW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMP или TROW?
Технический скоринг: AMP — 49/100, TROW — 53/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMP или TROW?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу TROW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией