Сравнение AMP vs STT

Тикер 1

Тикер 2

AMP17

27STT

AMP против STT — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMP с P/E 10.95 (у STT — 14.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 61.59% против 11.09% у STT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMP — 20.18%, STT — 13.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность STT составляет 2.13%, у AMP — 1.42%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. STT набирает 72 из 100 по техническому скорингу, AMP — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте STT уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ameriprise Financial, Inc.

AMPNYSE

450,57 $-6,70 $ (-1,47%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 40,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.7

Качество

6.2

Рост

5.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

State Street Corporation

STTNYSE

153,69 $-0,38 $ (-0,25%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 42,54 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

4.3

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMPSTT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMP выглядит привлекательнее: 10.95 против 14.00. Премия к оценке STT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) STT дешевле: 1.55 против 6.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала AMP составляет 61.59%, что превышает показатель STT (11.09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMP впереди: 20.18% против 13.47% у STT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 0.53, STT — 1.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMPSTT

Показатель	AMP	STT
Мультипликаторы оценки
P/E	10.95	14.00
P/B	6.87	1.55
P/S	2.13	1.87
PEG	0.30	1.30
EV/EBITDA	6.74	-13.18
Рентабельность
ROE	61.59%	11.09%
ROA	2.11%	0.78%
Валовая маржа	51.65%	63.27%
Операц. маржа	27.39%	17.05%
Чистая маржа	20.18%	13.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	1.09
Текущая ликв.	0.70	0.66
Быстрая ликв.	0.70	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.42%	2.13%
Коэфф. выплат	77.77%	37.42%
EPS	$41.75	$11.01
Балансовая стоим.	$66.58	$99.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу STT: скоринг 72/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMP — 44.0, STT — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 0.4%, STT на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. STT выше SMA 200 (+22.7%), AMP — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу STT. Сила тренда по ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), STT — 26.4 (выраженный тренд). STT демонстрирует выраженный тренд, а AMP — нет. Волатильность: бета AMP — 1.14, STT — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMPSTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMP	STT
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	61.57
Stochastic %K	1.78	82.22
CCI (20)	-134.45	101.10
MFI	48.30	54.18
Williams %R	-98.22	-17.78
MACD гистограмма	-1.46	-0.48
Momentum (10)	-18.02	4.91
Тренд
ADX	11.14	26.40
Цена vs EMA 9	-1.91%	+0.81%
Цена vs EMA 20	-1.85%	+2.21%
Цена vs SMA 50	+0.40%	+9.64%
Цена vs SMA 200	-4.83%	+22.69%
Объём
CMF	0.02	-0.01
Volume Ratio	95.92	74.50
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.21
ATR %	2.41%	2.10%
Sharpe (1г)	-0.52	1.78
RS Rating	30.00	82.00
52w от хая	-16.89	-1.59
BB ширина	5.06	4.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMP генерирует 18,91 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, STT — 2,94 млрд $. AMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMP	STT
Выручка	18,91 млрд $	22,63 млрд $
Чистая прибыль	3,56 млрд $	2,94 млрд $
EPS (TTM)	$36.90	$9.55
Операц. Cash Flow	2,89 млрд $	5,35 млрд $
Free Cash Flow	2,89 млрд $	4,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMP платит 1.42%, STT — 2.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, STT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, STT — 37.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMP	STT
Див. доходность	1.42%	2.13%
Годовые дивиденды	$3.30	$1.68
Коэфф. выплат	77.77%	37.42%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.72%	-5.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.94%), STT — в ноябре (+6.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMP — март (-4.17%), для STT — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +12.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMP

+2.8

-1.0

-4.2

+2.7

+3.4

-0.6

+4.4

+0.6

+1.2

+1.7

+7.9

-0.6

STT

+1.3

-2.0

-3.7

+2.3

-0.3

-1.4

+5.7

+1.2

-1.5

+3.1

+6.5

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или State Street Corporation?

Мультипликатор P/E у Ameriprise Financial, Inc. ниже (10.95 vs 14.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMP или STT?

ROE AMP — 61.59%, STT — 11.09%. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и State Street Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMP — 1.42%, STT — 2.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или State Street Corporation?

По объёму выручки: AMP — 18,91 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMP или STT?

Чистая маржа AMP — 20.18%, STT — 13.47%. AMP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMP или STT?

Технический скоринг: AMP — 49/100, STT — 72/100. STT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMP или STT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMP выигрывает 17, STT — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией