Сравнение AMP vs NTRS

Тикер 1

Тикер 2

AMP15

25NTRS

Инвесторы часто выбирают между AMP и NTRS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Управление активами». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. AMP торгуется с P/E 10.95, тогда как NTRS — с P/E 16.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 61.59% против 14.45% у NTRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMP — 20.18%, NTRS — 12.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NTRS предлагает более высокую дивидендную доходность (2.35% vs 1.42%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NTRS сильнее: 74/100 против 49/100 у AMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте NTRS уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ameriprise Financial, Inc.

AMPNYSE

450,57 $-6,70 $ (-1,47%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 40,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.7

Качество

6.2

Рост

5.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Northern Trust Corporation

NTRSNASDAQ

167,11 $+1,15 $ (+0,69%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 30,92 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.5

Качество

6.3

Рост

3.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMPNTRS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMP — P/E 10.95 vs 16.46 у NTRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTRS дешевле: 2.37 против 6.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала AMP составляет 61.59%, что превышает показатель NTRS (14.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMP впереди: 20.18% против 12.83% у NTRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 0.53, NTRS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMPNTRS

Показатель	AMP	NTRS
Мультипликаторы оценки
P/E	10.95	16.46
P/B	6.87	2.37
P/S	2.13	2.11
PEG	0.30	-1.53
EV/EBITDA	6.74	-0.76
Рентабельность
ROE	61.59%	14.45%
ROA	2.11%	1.07%
Валовая маржа	51.65%	57.34%
Операц. маржа	27.39%	17.23%
Чистая маржа	20.18%	12.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	1.26
Текущая ликв.	0.70	4.26
Быстрая ликв.	0.70	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.42%	2.35%
Коэфф. выплат	77.77%	33.99%
EPS	$41.75	$10.08
Балансовая стоим.	$66.58	$70.01

Технический анализ

NTRS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, AMP — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMP — 44.0 (нейтральная зона), NTRS — 62.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 0.4%, NTRS на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTRS выше SMA 200 (+19.2%), AMP — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу NTRS. Сила тренда по ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), NTRS — 23.5 (слабый тренд). По бете NTRS стабильнее (1.09 vs 1.14).

AMPNTRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMP	NTRS
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	62.45
Stochastic %K	1.78	85.02
CCI (20)	-134.45	57.27
MFI	48.30	49.86
Williams %R	-98.22	-14.98
MACD гистограмма	-1.46	-0.42
Momentum (10)	-18.02	2.68
Тренд
ADX	11.14	23.46
Цена vs EMA 9	-1.91%	+1.11%
Цена vs EMA 20	-1.85%	+2.21%
Цена vs SMA 50	+0.40%	+8.51%
Цена vs SMA 200	-4.83%	+19.23%
Объём
CMF	0.02	-0.02
Volume Ratio	95.92	77.66
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.09
ATR %	2.41%	2.02%
Sharpe (1г)	-0.52	1.61
RS Rating	30.00	81.00
52w от хая	-16.89	-4.17
BB ширина	5.06	5.25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMP — 18,91 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, NTRS — 1,74 млрд $. AMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMP	NTRS
Выручка	18,91 млрд $	14,30 млрд $
Чистая прибыль	3,56 млрд $	1,74 млрд $
EPS (TTM)	$36.90	$8.79
Операц. Cash Flow	2,89 млрд $	5,53 млрд $
Free Cash Flow	2,89 млрд $	5,46 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMP — 1.42%, NTRS — 2.35%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, NTRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, NTRS — 33.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMP	NTRS
Див. доходность	1.42%	2.35%
Годовые дивиденды	$3.30	$1.60
Коэфф. выплат	77.77%	33.99%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.72%	-10.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMP — ноябре (+7.94%), для NTRS — ноябре (+8.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMP — март (-4.17%), для NTRS — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +11.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMP

+2.8

-1.0

-4.2

+2.7

+3.4

-0.6

+4.4

+0.6

+1.2

+1.7

+7.9

-0.6

NTRS

-0.6

-0.7

-1.3

+2.3

+0.9

+0.4

+1.9

+0.5

-2.7

+2.7

+8.3

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Northern Trust Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ameriprise Financial, Inc.: P/E 10.95 против 16.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMP или NTRS?

ROE AMP — 61.59%, NTRS — 14.45%. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Northern Trust Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMP — 1.42%, NTRS — 2.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Northern Trust Corporation?

По объёму выручки: AMP — 18,91 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMP или NTRS?

Чистая маржа AMP — 20.18%, NTRS — 12.83%. AMP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMP или NTRS?

Технический скоринг: AMP — 49/100, NTRS — 74/100. NTRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMP или NTRS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMP выигрывает 15, NTRS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией