Сравнение AMP vs KKR

Тикер 1

Тикер 2

AMP30

12KKR

Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и KKR & Co. Inc. (KKR) — прямые конкуренты в индустрии «Управление активами», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KKR крупнее в 2.1× (85,08 млрд $ vs 40,50 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMP выглядит привлекательнее: 10.95 против 28.39. Премия к оценке KKR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует AMP (61.59% vs 9.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMP — 20.18%, у KKR — 14.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AMP предлагает более высокую дивидендную доходность (1.42% vs 0.79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AMP сильнее: 49/100 против 25/100 у KKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AMP уверенно лидирует со счётом 30:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ameriprise Financial, Inc.

AMPNYSE

450,57 $-6,70 $ (-1,47%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 40,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.7

Качество

6.2

Рост

5.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

KKR & Co. Inc.

KKRNYSE

94,76 $+0,42 $ (+0,45%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 85,08 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMPKKR

Фундаментальный анализ

AMP торгуется с P/E 10.95, тогда как KKR — с P/E 28.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AMP дешевле: 2.13 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KKR — 2.76, у AMP — 6.87. EV/EBITDA AMP — 6.74, у KKR — 13.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMP — 61.59%, у KKR — 9.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMP удерживает чистую маржу на уровне 20.18%, опережая KKR (14.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMP — 0.53, у KKR — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMPKKR

Показатель	AMP	KKR
Мультипликаторы оценки
P/E	10.95	28.39
P/B	6.87	2.76
P/S	2.13	4.24
PEG	0.30	1.05
EV/EBITDA	6.74	13.07
Рентабельность
ROE	61.59%	9.92%
ROA	2.11%	0.72%
Валовая маржа	51.65%	41.75%
Операц. маржа	27.39%	16.29%
Чистая маржа	20.18%	14.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	1.80
Текущая ликв.	0.70	10.06
Быстрая ликв.	0.70	10.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.42%	0.79%
Коэфф. выплат	77.77%	27.63%
EPS	$41.75	$3.32
Балансовая стоим.	$66.58	$90.68

Технический анализ

AMP набирает 49 из 100 по техническому скорингу, KKR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMP — 44.0 (нейтральная зона), KKR — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMP торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как KKR ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), KKR — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMP стабильнее (1.14 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) KKR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMPKKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMP	KKR
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	40.84
Stochastic %K	1.78	21.65
CCI (20)	-134.45	-198.18
MFI	48.30	18.07
Williams %R	-98.22	-78.35
MACD гистограмма	-1.46	-1.12
Momentum (10)	-18.02	-6.45
Тренд
ADX	11.14	17.60
Цена vs EMA 9	-1.91%	-2.71%
Цена vs EMA 20	-1.85%	-4.16%
Цена vs SMA 50	+0.40%	-1.72%
Цена vs SMA 200	-4.83%	-20.42%
Объём
CMF	0.02	-0.16
Volume Ratio	95.92	114.39
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.60
ATR %	2.41%	3.73%
Sharpe (1г)	-0.52	-0.76
RS Rating	30.00	16.00
52w от хая	-16.89	-38.69
BB ширина	5.06	12.20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMP — 18,91 млрд $, KKR — 19,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, KKR — 2,37 млрд $. AMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMP — 2,89 млрд $, KKR — 9,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMP	KKR
Выручка	18,91 млрд $	19,26 млрд $
Чистая прибыль	3,56 млрд $	2,37 млрд $
EPS (TTM)	$36.90	$2.51
Операц. Cash Flow	2,89 млрд $	9,68 млрд $
Free Cash Flow	2,89 млрд $	9,52 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMP — 1.42%, KKR — 0.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMP — 13 лет, KKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, KKR — 27.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMP	KKR
Див. доходность	1.42%	0.79%
Годовые дивиденды	$3.30	$0.38
Коэфф. выплат	77.77%	27.63%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.72%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMP — ноябре (+7.94%), для KKR — июле (+10.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMP — март (-4.17%), KKR — февраль (-6.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KKR: +21.51% против +18.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMP

+2.8

-1.0

-4.2

+2.7

+3.4

-0.6

+4.4

+0.6

+1.2

+1.7

+7.9

-0.6

KKR

+4.8

-6.1

-1.6

+2.4

+1.9

+3.0

+10.4

-0.5

-0.7

+2.4

+6.7

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или KKR & Co. Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ameriprise Financial, Inc.: P/E 10.95 против 28.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMP или KKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMP — 61.59%, KKR — 9.92%. Преимущество у AMP.

Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и KKR & Co. Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMP — 1.42%, KKR — 0.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или KKR & Co. Inc.?

Выручка AMP за TTM — 18,91 млрд $, KKR — 19,26 млрд $. KKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMP или KKR?

Чистая маржа AMP — 20.18%, KKR — 14.82%. AMP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMP или KKR?

Технический скоринг: AMP — 49/100, KKR — 25/100. AMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMP или KKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу AMP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией