Сравнение AMP vs IVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IVZ имеет отрицательный P/E (-50.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMP прибылен с P/E 10.95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IVZ: 1.81 vs 2.13 у AMP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IVZ дешевле: 0.99 против 6.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMP оценён ниже: 6.74 vs 16.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IVZ работает в убыток — ROE -1.86%, тогда как AMP показывает рентабельность 61.59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IVZ (-3.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 0.53, IVZ — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IVZ ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMP | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.95 | -50.00 | |
| P/B | 6.87 | 0.99 | |
| P/S | 2.13 | 1.81 | |
| PEG | 0.30 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 6.74 | 16.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 61.59% | -1.86% | |
| ROA | 2.11% | -0.91% | |
| Валовая маржа | 51.65% | 50.68% | |
| Операц. маржа | 27.39% | -9.71% | |
| Чистая маржа | 20.18% | -3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | 3.13% | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | -231.59% | |
| EPS | $41.75 | $-0.54 | |
| Балансовая стоим. | $66.58 | $29.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IVZ сильнее: 72/100 против 49/100 у AMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMP составляет 44.0 (нейтральная зона), у IVZ — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 0.4%, IVZ на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IVZ выше SMA 200 (+10.1%), AMP — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу IVZ. Сила тренда по ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), IVZ — 21.9 (слабый тренд). AMP менее волатилен — бета 1.14 против 1.69 у IVZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IVZ составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMP | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 1.78 | 43.41 | |
| CCI (20) | -134.45 | 10.39 | |
| MFI | 48.30 | 62.69 | |
| Williams %R | -98.22 | -56.59 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -18.02 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.14 | 21.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | -0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.83% | +10.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 95.92 | 72.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.69 | |
| ATR % | 2.41% | 3.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | 1.60 | |
| RS Rating | 30.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -16.89 | -8.88 | |
| BB ширина | 5.06 | 13.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMP — 18,91 млрд $, IVZ — 6,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IVZ убыточен (чистая прибыль -281,70 млн $), тогда как AMP генерирует прибыль (3,56 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, IVZ — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMP | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,91 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,56 млрд $ | -281,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $-1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
AMP и IVZ — дивидендные акции. Доходность: AMP — 1.42%, IVZ — 3.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, IVZ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMP | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | 3.13% | |
| Годовые дивиденды | $3.30 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | -231.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.72% | -8.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMP приходится на ноябре (+7.94%), а IVZ — на ноябре (+4.94%). Слабые месяцы: для AMP — март (-4.17%), для IVZ — февраль (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +4.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Invesco Ltd.?
У кого выше рентабельность — AMP или IVZ?
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Invesco Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Invesco Ltd.?
Какая акция лучше по технике — AMP или IVZ?
Что лучше купить — AMP или IVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией