Сравнение AMP vs BLK

Тикер 1

Тикер 2

AMP10

31BLK

Инвесторы часто выбирают между AMP и BLK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Управление активами». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BLK крупнее в 4.1× (165,13 млрд $ vs 40,50 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMP выглядит привлекательнее: 10.95 против 26.11. Премия к оценке BLK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала AMP составляет 61.59%, что превышает показатель BLK (11.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLK впереди: 24.33% против 20.18% у AMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BLK предлагает более высокую дивидендную доходность (2.03% vs 1.42%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AMP сильнее: 49/100 против 37/100 у BLK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BLK побеждает по числу метрик: 31 против 10 у AMP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ameriprise Financial, Inc.

AMPNYSE

450,57 $-6,70 $ (-1,47%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 40,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.7

Качество

6.2

Рост

5.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

BlackRock, Inc.

BLKNYSE

1 063,75 $+12,18 $ (+1,16%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 165,13 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.3

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMPBLK

Фундаментальный анализ

AMP торгуется с P/E 10.95, тогда как BLK — с P/E 26.11. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AMP дешевле: 2.13 против 6.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLK дешевле: 2.88 против 6.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMP оценён ниже: 6.74 vs 17.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 61.59% против 11.52% у BLK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BLK — 24.33%, AMP — 20.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 0.53, BLK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMPBLK

Показатель	AMP	BLK
Мультипликаторы оценки
P/E	10.95	26.11
P/B	6.87	2.88
P/S	2.13	6.35
PEG	0.30	-8.55
EV/EBITDA	6.74	17.20
Рентабельность
ROE	61.59%	11.52%
ROA	2.11%	3.67%
Валовая маржа	51.65%	59.14%
Операц. маржа	27.39%	29.87%
Чистая маржа	20.18%	24.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	0.26
Текущая ликв.	0.70	6.80
Быстрая ликв.	0.70	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.42%	2.03%
Коэфф. выплат	77.77%	55.67%
EPS	$41.75	$40.28
Балансовая стоим.	$66.58	$407.70

Технический анализ

AMP набирает 49 из 100 по техническому скорингу, BLK — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMP — 44.0 (нейтральная зона), BLK — 48.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 0.4%, BLK на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), BLK — 17.9 (нет тренда). По бете AMP стабильнее (1.14 vs 1.31).

AMPBLK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMP	BLK
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	48.69
Stochastic %K	1.78	26.46
CCI (20)	-134.45	-95.66
MFI	48.30	57.89
Williams %R	-98.22	-73.54
MACD гистограмма	-1.46	-4.84
Momentum (10)	-18.02	-22.00
Тренд
ADX	11.14	17.87
Цена vs EMA 9	-1.91%	-1.64%
Цена vs EMA 20	-1.85%	-1.04%
Цена vs SMA 50	+0.40%	+3.36%
Цена vs SMA 200	-4.83%	-2.58%
Объём
CMF	0.02	-0.01
Volume Ratio	95.92	117.70
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.31
ATR %	2.41%	2.40%
Sharpe (1г)	-0.52	0.14
RS Rating	30.00	47.00
52w от хая	-16.89	-13.80
BB ширина	5.06	7.25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMP — 18,91 млрд $, BLK — 24,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, BLK — 5,55 млрд $. BLK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, BLK — 3,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMP	BLK
Выручка	18,91 млрд $	24,22 млрд $
Чистая прибыль	3,56 млрд $	5,55 млрд $
EPS (TTM)	$36.90	$35.84
Операц. Cash Flow	2,89 млрд $	3,93 млрд $
Free Cash Flow	2,89 млрд $	3,55 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMP — 1.42%, BLK — 2.03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, BLK — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, BLK — 55.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMP	BLK
Див. доходность	1.42%	2.03%
Годовые дивиденды	$3.30	$5.73
Коэфф. выплат	77.77%	55.67%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.72%	-19.09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMP — ноябре (+7.94%), для BLK — ноябре (+6.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMP — март (-4.17%), для BLK — февраль (-3.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +15.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMP

+2.8

-1.0

-4.2

+2.7

+3.4

-0.6

+4.4

+0.6

+1.2

+1.7

+7.9

-0.6

BLK

+1.2

-3.0

-0.9

+2.4

+2.9

+0.5

+4.3

+0.5

-2.1

+1.8

+6.8

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или BlackRock, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ameriprise Financial, Inc.: P/E 10.95 против 26.11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMP или BLK?

ROE AMP — 61.59%, BLK — 11.52%. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и BlackRock, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMP — 1.42%, BLK — 2.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или BlackRock, Inc.?

По объёму выручки: AMP — 18,91 млрд $, BLK — 24,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMP или BLK?

Чистая маржа AMP — 20.18%, BLK — 24.33%. BLK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMP или BLK?

Технический скоринг: AMP — 49/100, BLK — 37/100. AMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMP или BLK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMP выигрывает 10, BLK — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией