Сравнение AMP vs BK

Тикер 1

Тикер 2

AMP17

25BK

Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BK крупнее в 2.4× (95,40 млрд $ vs 40,50 млрд $). AMP торгуется с P/E 10.95, тогда как BK — с P/E 15.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 61.59% против 13.48% у BK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMP — 20.18%, BK — 14.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности BK впереди: 1.55% годовых против 1.42% у AMP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу BK: скоринг 70/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте BK уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ameriprise Financial, Inc.

AMPNYSE

450,57 $-6,70 $ (-1,47%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 40,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.7

Качество

6.2

Рост

5.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

The Bank of New York Mellon Corporation

BKNYSE

138,99 $+1,83 $ (+1,33%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 95,40 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.9

Качество

5.2

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMPBK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMP — P/E 10.95 vs 15.90 у BK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) BK дешевле: 2.12 против 6.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала AMP составляет 61.59%, что превышает показатель BK (13.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMP впереди: 20.18% против 14.66% у BK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 0.53, BK — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BK ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMPBK

Показатель	AMP	BK
Мультипликаторы оценки
P/E	10.95	15.90
P/B	6.87	2.12
P/S	2.13	2.32
PEG	0.30	0.51
EV/EBITDA	6.74	-4.42
Рентабельность
ROE	61.59%	13.48%
ROA	2.11%	1.06%
Валовая маржа	51.65%	50.52%
Операц. маржа	27.39%	18.58%
Чистая маржа	20.18%	14.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	1.19
Текущая ликв.	0.70	0.57
Быстрая ликв.	0.70	0.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.42%	1.55%
Коэфф. выплат	77.77%	28.60%
EPS	$41.75	$8.62
Балансовая стоим.	$66.58	$65.57

Технический анализ

По техническому скорингу BK сильнее: 70/100 против 49/100 у AMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMP составляет 44.0 (нейтральная зона), у BK — 64.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 0.4%, BK на 7.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BK выше SMA 200 (+19.0%), AMP — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу BK. Сила тренда по ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), BK — 31.0 (выраженный тренд). BK демонстрирует выраженный тренд, а AMP — нет. BK менее волатилен — бета 0.83 против 1.14 у AMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMPBK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMP	BK
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	64.55
Stochastic %K	1.78	82.94
CCI (20)	-134.45	146.50
MFI	48.30	69.93
Williams %R	-98.22	-17.06
MACD гистограмма	-1.46	-0.02
Momentum (10)	-18.02	3.52
Тренд
ADX	11.14	30.99
Цена vs EMA 9	-1.91%	+1.39%
Цена vs EMA 20	-1.85%	+2.59%
Цена vs SMA 50	+0.40%	+7.69%
Цена vs SMA 200	-4.83%	+18.98%
Объём
CMF	0.02	-0.07
Volume Ratio	95.92	75.01
Волатильность и статистика
Beta	1.14	0.83
ATR %	2.41%	2.02%
Sharpe (1г)	-0.52	2.20
RS Rating	30.00	81.00
52w от хая	-16.89	-1.41
BB ширина	5.06	5.45

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMP — 18,91 млрд $, BK — 40,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, BK — 5,55 млрд $. BK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, BK — 5,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMP	BK
Выручка	18,91 млрд $	40,44 млрд $
Чистая прибыль	3,56 млрд $	5,55 млрд $
EPS (TTM)	$36.90	$7.46
Операц. Cash Flow	2,89 млрд $	6,73 млрд $
Free Cash Flow	2,89 млрд $	5,18 млрд $

Дивиденды

AMP и BK — дивидендные акции. Доходность: AMP — 1.42%, BK — 1.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, BK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, BK — 28.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMP	BK
Див. доходность	1.42%	1.55%
Годовые дивиденды	$3.30	$1.06
Коэфф. выплат	77.77%	28.60%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.72%	-4.00%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMP приходится на ноябре (+7.94%), а BK — на ноябре (+6.29%). Слабые месяцы: для AMP — март (-4.17%), для BK — март (-3.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +13.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMP

+2.8

-1.0

-4.2

+2.7

+3.4

-0.6

+4.4

+0.6

+1.2

+1.7

+7.9

-0.6

+1.2

-1.3

-3.4

+1.8

+1.7

+0.2

+2.9

+1.0

-1.2

+3.0

+6.3

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или The Bank of New York Mellon Corporation?

По P/E Ameriprise Financial, Inc. оценена ниже: 10.95 против 15.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMP или BK?

ROE AMP — 61.59%, BK — 13.48%. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и The Bank of New York Mellon Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMP — 1.42%, BK — 1.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или The Bank of New York Mellon Corporation?

По объёму выручки: AMP — 18,91 млрд $, BK — 40,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMP или BK?

Чистая маржа AMP — 20.18%, BK — 14.66%. AMP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMP или BK?

Технический скоринг: AMP — 49/100, BK — 70/100. BK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMP или BK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMP выигрывает 17, BK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией