Сравнение AMP vs BEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AMP — P/E 10.95 vs 19.88 у BEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BEN: 1.80 vs 2.13 у AMP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEN дешевле: 1.33 против 6.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMP оценён ниже: 6.74 vs 15.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMP составляет 61.59%, что превышает показатель BEN (6.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMP впереди: 20.18% против 8.99% у BEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 0.53, BEN — 1.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMP | BEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.95 | 19.88 | |
| P/B | 6.87 | 1.33 | |
| P/S | 2.13 | 1.80 | |
| PEG | 0.30 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 6.74 | 15.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 61.59% | 6.69% | |
| ROA | 2.11% | 2.38% | |
| Валовая маржа | 51.65% | 73.80% | |
| Операц. маржа | 27.39% | 9.34% | |
| Чистая маржа | 20.18% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.27 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 17.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 17.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | 4.17% | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 84.32% | |
| EPS | $41.75 | $1.57 | |
| Балансовая стоим. | $66.58 | $28.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BEN сильнее: 76/100 против 49/100 у AMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMP составляет 44.0 (нейтральная зона), у BEN — 62.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 0.4%, BEN на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BEN выше SMA 200 (+24.3%), AMP — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу BEN. Сила тренда по ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), BEN — 37.0 (выраженный тренд). BEN демонстрирует выраженный тренд, а AMP — нет. AMP менее волатилен — бета 1.14 против 1.31 у BEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMP | BEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 62.39 | |
| Stochastic %K | 1.78 | 60.76 | |
| CCI (20) | -134.45 | 44.84 | |
| MFI | 48.30 | 66.32 | |
| Williams %R | -98.22 | -39.24 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -18.02 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.14 | 36.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | -0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | +3.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.83% | +24.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 95.92 | 60.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.31 | |
| ATR % | 2.41% | 2.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | 1.22 | |
| RS Rating | 30.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -16.89 | -3.82 | |
| BB ширина | 5.06 | 20.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMP — 18,91 млрд $, BEN — 8,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, BEN — 524,90 млн $. AMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, BEN — 911,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMP | BEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,91 млрд $ | 8,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,56 млрд $ | 524,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,89 млрд $ | 911,60 млн $ |
Дивиденды
AMP и BEN — дивидендные акции. Доходность: AMP — 1.42%, BEN — 4.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, BEN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, BEN — 84.32%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMP | BEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | 4.17% | |
| Годовые дивиденды | $3.30 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 84.32% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.72% | -21.82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMP приходится на ноябре (+7.94%), а BEN — на ноябре (+6.72%). Слабые месяцы: для AMP — март (-4.17%), для BEN — март (-4.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Franklin Resources, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMP или BEN?
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Franklin Resources, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Franklin Resources, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMP или BEN?
Какая акция лучше по технике — AMP или BEN?
Что лучше купить — AMP или BEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией