Сравнение AMP vs ARCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMP торгуется с P/E 13,32, тогда как ARCC — с P/E 14,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу AMP: 2,54 vs 6,09 у ARCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARCC дешевле: 1,01 против 8,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ARCC оценён ниже: 8,40 vs 8,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 61,73% против 6,78% у ARCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARCC — 41,52%, AMP — 19,92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 0,63, ARCC — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ARCC ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMP | ARCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,32 | 14,53 | |
| P/B | 8,07 | 1,01 | |
| P/S | 2,54 | 6,09 | |
| PEG | 0,47 | -0,43 | |
| EV/EBITDA | 8,04 | 8,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 61,73% | 6,78% | |
| ROA | 2,00% | 3,15% | |
| Валовая маржа | 50,24% | 67,04% | |
| Операц. маржа | 27,14% | 62,93% | |
| Чистая маржа | 19,92% | 41,52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,63 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,77 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,18% | 9,79% | |
| Коэфф. выплат | 80,47% | 138,44% | |
| EPS | $43,01 | $1,34 | |
| Балансовая стоим. | $69,35 | $19,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMP сильнее: 73/100 против 62/100 у ARCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMP составляет 73,9 (зона перекупленности), у ARCC — 62,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 13,8%, ARCC на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMP — 30,1 (выраженный тренд), ARCC — 16,1 (нет тренда). ARCC менее волатилен — бета 0,66 против 0,89 у AMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMP | ARCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,87 | 62,63 | |
| Stochastic %K | 90,34 | 92,13 | |
| CCI (20) | 132,21 | 190,00 | |
| MFI | 57,66 | 55,14 | |
| Williams %R | -9,66 | -7,87 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 39,71 | 1,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,11 | 16,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,98% | +2,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,90% | +3,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,83% | +4,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,28% | +1,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 59,15 | 93,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 0,66 | |
| ATR % | 2,09% | 1,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | -0,82 | |
| RS Rating | 45,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -0,93 | -13,80 | |
| BB ширина | 10,85 | 6,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMP — 18,91 млрд $, ARCC — 2,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMP: +5,20% г/г vs -5,30%. ARCC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, ARCC — 1,30 млрд $. AMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, ARCC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMP | ARCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,91 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | -5.30% | |
| Чистая прибыль | 3,56 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.80% | -14.70% | |
| EPS (TTM) | $36,90 | $1,86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1,14 млрд $ |
Дивиденды
AMP и ARCC — дивидендные акции. Доходность: AMP — 1,18%, ARCC — 9,79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, ARCC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 80,47%, ARCC — 138,44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMP | ARCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,18% | 9,79% | |
| Годовые дивиденды | $5,00 | $1,44 | |
| Коэфф. выплат | 80,47% | 138,44% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,45% | -2,33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMP приходится на ноябре (+7,94%), а ARCC — на апреле (+3,08%). Слабые месяцы: для AMP — март (-4,17%), для ARCC — март (-4,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18,74% против +2,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Ares Capital Corporation?
У кого выше рентабельность — AMP или ARCC?
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Ares Capital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Ares Capital Corporation?
У кого выше маржинальность — AMP или ARCC?
Какая акция лучше по технике — AMP или ARCC?
Что лучше купить — AMP или ARCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией