Сравнение AMP vs ARCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMP торгуется с P/E 10.95, тогда как ARCC — с P/E 11.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу AMP: 2.13 vs 5.10 у ARCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARCC дешевле: 0.95 против 6.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMP оценён ниже: 6.74 vs 14.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 61.59% против 8.11% у ARCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARCC — 43.69%, AMP — 20.18%. У ARCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 0.53, ARCC — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMP | ARCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.95 | 11.68 | |
| P/B | 6.87 | 0.95 | |
| P/S | 2.13 | 5.10 | |
| PEG | 0.30 | -0.57 | |
| EV/EBITDA | 6.74 | 14.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 61.59% | 8.11% | |
| ROA | 2.11% | 3.75% | |
| Валовая маржа | 51.65% | 70.82% | |
| Операц. маржа | 27.39% | 66.19% | |
| Чистая маржа | 20.18% | 43.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | 10.27% | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 113.13% | |
| EPS | $41.75 | $1.60 | |
| Балансовая стоим. | $66.58 | $19.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMP сильнее: 49/100 против 39/100 у ARCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMP составляет 44.0 (нейтральная зона), у ARCC — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 0.4%, ARCC на 1.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), ARCC — 12.6 (нет тренда). ARCC менее волатилен — бета 0.73 против 1.14 у AMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMP | ARCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 48.92 | |
| Stochastic %K | 1.78 | 30.88 | |
| CCI (20) | -134.45 | -54.74 | |
| MFI | 48.30 | 26.06 | |
| Williams %R | -98.22 | -69.12 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -18.02 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.14 | 12.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | -0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | -0.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.83% | -6.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 95.92 | 56.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.73 | |
| ATR % | 2.41% | 1.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -0.89 | |
| RS Rating | 30.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -16.89 | -19.98 | |
| BB ширина | 5.06 | 4.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMP — 18,91 млрд $, ARCC — 3,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, ARCC — 1,30 млрд $. AMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, ARCC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMP | ARCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,91 млрд $ | 3,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,56 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1,14 млрд $ |
Дивиденды
AMP и ARCC — дивидендные акции. Доходность: AMP — 1.42%, ARCC — 10.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, ARCC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, ARCC — 113.13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMP | ARCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | 10.27% | |
| Годовые дивиденды | $3.30 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 113.13% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.72% | -9.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMP приходится на ноябре (+7.94%), а ARCC — на апреле (+3.08%). Слабые месяцы: для AMP — март (-4.17%), для ARCC — март (-4.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +3.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Ares Capital Corporation?
У кого выше рентабельность — AMP или ARCC?
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Ares Capital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Ares Capital Corporation?
У кого выше маржинальность — AMP или ARCC?
Какая акция лучше по технике — AMP или ARCC?
Что лучше купить — AMP или ARCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией