Сравнение AMG vs APO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMG с P/E 10.70 (у APO — 36.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) APO оценён ниже: 2.57 против 3.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMG дешевле: 2.61 против 3.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMG оценён ниже: 6.87 vs 7.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMG составляет 23.38%, что превышает показатель APO (10.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMG впереди: 31.89% против 7.24% у APO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMG — 0.94, APO — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности APO ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMG | APO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.70 | 36.60 | |
| P/B | 2.61 | 3.94 | |
| P/S | 3.36 | 2.57 | |
| PEG | 0.12 | -0.89 | |
| EV/EBITDA | 6.87 | 7.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.38% | 10.03% | |
| ROA | 8.03% | 0.46% | |
| Валовая маржа | 68.14% | 89.33% | |
| Операц. маржа | 28.57% | 31.05% | |
| Чистая маржа | 31.89% | 7.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.01% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.09% | 61.95% | |
| EPS | $28.16 | $3.61 | |
| Балансовая стоим. | $158.50 | $66.44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMG: скоринг 71/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMG — 55.0, APO — 59.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMG на 4.7%, APO на 11.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMG — 10.9 (нет тренда), APO — 37.9 (выраженный тренд). APO демонстрирует выраженный тренд, а AMG — нет. Волатильность: бета AMG — 1.14, APO — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMG | APO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.96 | 59.64 | |
| Stochastic %K | 54.33 | 57.52 | |
| CCI (20) | 47.04 | 37.95 | |
| MFI | 65.44 | 54.18 | |
| Williams %R | -45.67 | -42.48 | |
| MACD гистограмма | -0.56 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -4.68 | 2.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.90 | 37.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | -0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.40% | +2.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.69% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.95% | +1.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 103.06 | 90.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.39 | |
| ATR % | 3.23% | 3.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.67 | -0.20 | |
| RS Rating | 83.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -9.99 | -15.92 | |
| BB ширина | 8.03 | 12.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMG генерирует 2,45 млрд $, APO — 30,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, APO — 4,48 млрд $. APO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMG генерирует 1 млрд $, APO — 7,45 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMG | APO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,45 млрд $ | 30,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 716,60 млн $ | 4,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $25.18 | $7.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 7,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 7,45 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMG платит 0.01%, APO — 1.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMG платит дивиденды 10 лет подряд, APO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0.09%, APO — 61.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMG | APO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.01% | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 0.09% | 61.95% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -12.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.85%), APO — в ноябре (+6.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMG — март (-1.72%), для APO — март (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APO: +23.41% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или Apollo Global Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMG или APO?
Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и Apollo Global Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или Apollo Global Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMG или APO?
Какая акция лучше по технике — AMG или APO?
Что лучше купить — AMG или APO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией