Сравнение ALSN vs ORLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALSN с P/E 16.77 (у ORLY — 29.70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ALSN дешевле: 2.46 против 4.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ALSN — 13.03, у ORLY — 20.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORLY отрицательный (-263.22%), что говорит об убыточности. ALSN генерирует прибыль с ROE 29.49%. По этому критерию преимущество однозначно. ORLY удерживает чистую маржу на уровне 14.30%, опережая ALSN (14.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2.24 vs -8.18 у ORLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALSN | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.77 | 29.70 | |
| P/B | 4.79 | -72.47 | |
| P/S | 2.46 | 4.20 | |
| PEG | -0.64 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 13.03 | 20.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.49% | -263.22% | |
| ROA | 6.21% | 15.37% | |
| Валовая маржа | 40.79% | 51.63% | |
| Операц. маржа | 24.14% | 19.56% | |
| Чистая маржа | 14.88% | 14.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | -8.18 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | 0.00% | |
| EPS | $6.46 | $3.11 | |
| Балансовая стоим. | $22.64 | $-1.27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALSN — 27.9 (зона перепроданности), ORLY — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORLY выше на 0.2%, ALSN — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ALSN выше SMA 200 (+6.0%), ORLY — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу ALSN. ADX: ALSN — 26.3 (выраженный тренд), ORLY — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ORLY стабильнее (0.23 vs 1.10). Значение ниже 0.8 делает ORLY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ALSN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALSN | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.92 | 49.77 | |
| Stochastic %K | 7.19 | 43.71 | |
| CCI (20) | -186.16 | -13.34 | |
| MFI | 22.85 | 35.46 | |
| Williams %R | -92.81 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -2.35 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -19.35 | -2.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 11.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.26% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.65% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.16% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.00% | -4.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 160.39 | 79.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 0.23 | |
| ATR % | 3.90% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 0.08 | |
| RS Rating | 47.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -21.15 | -15.07 | |
| BB ширина | 25.05 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALSN — 3,01 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, ORLY — 2,54 млрд $. ORLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, ORLY — 1,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALSN | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 17,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 623 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $2.98 | |
| Операц. Cash Flow | 824 млн $ | 2,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 649 млн $ | 1,59 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ALSN обеспечивает 1.03% годовой доходности, ORLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ALSN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ORLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALSN | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.26% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALSN — ноябре (+6.26%), для ORLY — ноябре (+5.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2.68%), ORLY — декабрь (-0.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORLY: +19.78% против +17.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALSN или ORLY?
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALSN или ORLY?
Какая акция лучше по технике — ALSN или ORLY?
Что лучше купить — ALSN или ORLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией