Сравнение ALSN vs BWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ALSN оценён рынком дешевле: 16.77 против 35.70 у BWA (разница составляет 53.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BWA оценён ниже: 0.90 против 2.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BWA — 2.36, у ALSN — 4.79. EV/EBITDA BWA — 7.29, у ALSN — 13.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALSN — 29.49%, у BWA — 6.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALSN удерживает чистую маржу на уровне 14.88%, опережая BWA (2.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2.24 vs 0.74 у BWA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALSN | BWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.77 | 35.70 | |
| P/B | 4.79 | 2.36 | |
| P/S | 2.46 | 0.90 | |
| PEG | -0.64 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 13.03 | 7.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.49% | 6.34% | |
| ROA | 6.21% | 2.65% | |
| Валовая маржа | 40.79% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 24.14% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 14.88% | 2.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.98% | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | 35.91% | |
| EPS | $6.46 | $1.76 | |
| Балансовая стоим. | $22.64 | $27.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BWA: скоринг 78/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALSN — 27.9, BWA — 59.5. ALSN в зоне зона перепроданности, а BWA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: BWA выше на 12.3%, ALSN — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALSN — 26.3 (выраженный тренд), BWA — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALSN — 1.10, BWA — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALSN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALSN | BWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.92 | 59.53 | |
| Stochastic %K | 7.19 | 50.08 | |
| CCI (20) | -186.16 | 52.87 | |
| MFI | 22.85 | 77.10 | |
| Williams %R | -92.81 | -49.92 | |
| MACD гистограмма | -2.35 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -19.35 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 28.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.26% | +0.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.65% | +4.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.16% | +12.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.00% | +29.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 160.39 | 93.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.11 | |
| ATR % | 3.90% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 1.74 | |
| RS Rating | 47.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -21.15 | -10.46 | |
| BB ширина | 25.05 | 26.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALSN генерирует 3,01 млрд $, BWA — 14,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, BWA — 277 млн $. ALSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, BWA — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALSN | BWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 14,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 623 млн $ | 277 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $1.28 | |
| Операц. Cash Flow | 824 млн $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 649 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ALSN платит 1.03%, BWA — 0.98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ALSN — 13 лет, BWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALSN — 16.94%, BWA — 35.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALSN | BWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | 0.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | 35.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.26% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALSN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.26%), BWA — в июле (+5.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2.68%), BWA — июнь (-3.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALSN: +17.58% против +6.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или BorgWarner Inc.?
У кого выше рентабельность — ALSN или BWA?
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и BorgWarner Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или BorgWarner Inc.?
У кого выше маржинальность — ALSN или BWA?
Какая акция лучше по технике — ALSN или BWA?
Что лучше купить — ALSN или BWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией