Сравнение ALRM vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

ALRM24

13TTD

Сравнение Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TTD крупнее в 4.6× (10 млрд $ vs 2,16 млрд $). По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 23.06 у TTD (разница составляет 26.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TTD (16.91% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 14.57%, у ALRM — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте ALRM уверенно лидирует со счётом 24:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALRMTTD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у TTD — 23.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 3.33 у TTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у TTD — 4.07. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у TTD — 13.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTD — 16.91%, у ALRM — 15.39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTD удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая ALRM (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMTTD

Показатель	ALRM	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	23.06
P/B	2.54	4.07
P/S	2.10	3.33
PEG	-6.45	3.19
EV/EBITDA	10.10	13.00
Рентабельность
ROE	15.39%	16.91%
ROA	7.80%	7.54%
Валовая маржа	63.38%	77.83%
Операц. маржа	13.26%	20.26%
Чистая маржа	12.36%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.17
Текущая ликв.	5.16	1.68
Быстрая ликв.	4.55	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$0.91
Балансовая стоим.	$18.22	$5.17

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 1.02 у ALRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	41.96
Stochastic %K	35.76	23.63
CCI (20)	-55.93	-102.73
MFI	51.27	24.22
Williams %R	-64.24	-76.37
MACD гистограмма	-0.17	-0.18
Momentum (10)	-1.40	-2.99
Тренд
ADX	14.39	16.73
Цена vs EMA 9	+0.58%	-1.48%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-4.05%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-44.65%
Объём
CMF	-0.08	0.11
Volume Ratio	77.40	112.70
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.87
ATR %	3.78%	6.25%
Sharpe (1г)	-0.97	-1.79
RS Rating	17.00	1.00
52w от хая	-26.58	-76.73
BB ширина	15.26	24.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	TTD
Выручка	1,01 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$0.92
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ALRM	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По P/E Alarm.com Holdings, Inc. оценена ниже: 17.04 против 23.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALRM или TTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, TTD — 16.91%. Преимущество у TTD.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. TTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или TTD?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или TTD?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, TTD — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или TTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:13 в пользу ALRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией