Сравнение ALRM vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

ALRM19

21DDOG

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Datadog, Inc. (DDOG) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DDOG крупнее в 35.9× (77,61 млрд $ vs 2,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ALRM (15.39% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALRM и DDOG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALRMDDOG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 552.64. Премия к оценке DDOG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 20.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALRM — 15.39%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у DDOG — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMDDOG

Показатель	ALRM	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	552.64
P/B	2.54	18.80
P/S	2.10	20.57
PEG	-6.45	-26.53
EV/EBITDA	10.10	440.45
Рентабельность
ROE	15.39%	3.78%
ROA	7.80%	1.95%
Валовая маржа	63.38%	79.88%
Операц. маржа	13.26%	-0.67%
Чистая маржа	12.36%	3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.32
Текущая ликв.	5.16	3.40
Быстрая ликв.	4.55	3.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$0.38
Балансовая стоим.	$18.22	$11.29

Технический анализ

DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), DDOG — 83.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 52.4%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), DDOG — 49.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	83.39
Stochastic %K	35.76	97.16
CCI (20)	-55.93	83.96
MFI	51.27	83.92
Williams %R	-64.24	-2.84
MACD гистограмма	-0.17	3.25
Momentum (10)	-1.40	29.31
Тренд
ADX	14.39	49.90
Цена vs EMA 9	+0.58%	+6.86%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+19.40%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+52.43%
Цена vs SMA 200	-11.67%	+54.11%
Объём
CMF	-0.08	0.34
Volume Ratio	77.40	62.89
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.21
ATR %	3.78%	4.56%
Sharpe (1г)	-0.97	1.25
RS Rating	17.00	89.00
52w от хая	-26.58	-1.05
BB ширина	15.26	79.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, DDOG — 107,74 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	DDOG
Выручка	1,01 млрд $	3,43 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	107,74 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$0.31
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для DDOG — мае (+15.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), DDOG — март (-7.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Datadog, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 552.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или DDOG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, DDOG — 3.78%. Преимущество у ALRM.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Datadog, Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или DDOG?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, DDOG — 3.69%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или DDOG?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, DDOG — 77/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или DDOG?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией