ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALRM vs CRM

Тикер 1
Тикер 2
ALRM15
25CRM
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Salesforce, Inc. (CRM) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRM крупнее в 77.5× (167,49 млрд $ vs 2,16 млрд $). По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 22.58 у CRM (разница составляет 24.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ALRM — 15.39%, у CRM — 12.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRM удерживает чистую маржу на уровне 17.96%, опережая ALRM (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, ALRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:15 — убедительное преимущество CRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.
ALRMNASDAQ
43,72 $-0,32 $ (-0,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,16 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
CRM
Salesforce, Inc.
CRMNYSE
176,31 $-3,79 $ (-2,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 167,49 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.7
Качество
5.3
Рост
7.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALRMCRM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у CRM — 22.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 4.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у CRM — 14.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALRM (15.39% vs 12.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRM — 17.96%, у ALRM — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у CRM — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALRMCRM
ПоказательALRMCRMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.0422.58
P/B2.542.85
P/S2.104.12
PEG-6.451.03
EV/EBITDA10.1014.22
Рентабельность
ROE15.39%12.37%
ROA7.80%6.64%
Валовая маржа63.38%77.68%
Операц. маржа13.26%21.46%
Чистая маржа12.36%17.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.660.29
Текущая ликв.5.160.76
Быстрая ликв.4.550.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.94%
Коэфф. выплат0.00%21.28%
EPS$2.58$7.98
Балансовая стоим.$18.22$63.25

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRM: скоринг 52/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRM — 47.9, CRM — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, CRM на -1.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), CRM — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRM — 0.63, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRM составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMCRM
Общая оценка
27
52
Осцилляторы
39
48
Тренд
32
43
Объём
44
63
Волатильность
40
55
ИндикаторALRMCRMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.8950.63
Stochastic %K35.7660.73
CCI (20)-55.93-8.92
MFI51.2750.33
Williams %R-64.24-39.27
MACD гистограмма-0.170.29
Momentum (10)-1.40-1.09
Тренд
ADX14.3913.27
Цена vs EMA 9+0.58%+1.63%
Цена vs EMA 20-0.61%+0.93%
Цена vs SMA 50-1.54%-1.43%
Цена vs SMA 200-11.67%-19.27%
Объём
CMF-0.080.07
Volume Ratio77.40114.43
Волатильность и статистика
Beta1.020.63
ATR %3.78%4.17%
Sharpe (1г)-0.97-1.29
RS Rating17.0011.00
52w от хая-26.58-37.56
BB ширина15.2612.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, CRM — 41,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, CRM — 7,46 млрд $. CRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, CRM — 14,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALRMCRMЛидер
Выручка1,01 млрд $41,52 млрд $
Чистая прибыль132,57 млн $7,46 млрд $
EPS (TTM)$2.66$7.85
Операц. Cash Flow153,33 млн $15 млрд $
Free Cash Flow137,05 млн $14,40 млрд $

Дивиденды

CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как ALRM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.

ПоказательALRMCRMЛидер
Див. доходность—0.94%
Годовые дивиденды—$0.44
Коэфф. выплат—21.28%
Лет выплат0.00%3.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), CRM — в августе (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), CRM — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +12.91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRM
+0.5
+2.5
-1.4
+2.0
-0.1
+5.0
+4.3
+3.7
-3.3
-4.1
+2.9
+5.2
CRM
+4.2
-2.5
-1.8
+0.5
+1.7
+1.6
+1.8
+4.8
-2.8
+3.4
+2.6
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Salesforce, Inc.?
Мультипликатор P/E у Alarm.com Holdings, Inc. ниже (17.04 vs 22.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALRM или CRM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, CRM — 12.37%. Преимущество у ALRM.
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Salesforce, Inc.?
Salesforce, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.94%. Alarm.com Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Salesforce, Inc.?
Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, CRM — 41,52 млрд $. CRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALRM или CRM?
Чистая маржа ALRM — 12.36%, CRM — 17.96%. CRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRM или CRM?
Технический скоринг: ALRM — 27/100, CRM — 52/100. CRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRM или CRM?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу CRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией