ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AIT vs ROK

Тикер 1
Тикер 2
AIT31
13ROK
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ROK крупнее в 3,9× (50,23 млрд $ vs 13,02 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AIT с P/E 32,83 (у ROK — 42,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ROK (33,32% vs 21,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROK — 13,38%, у AIT — 8,34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ROK составляет 1,21%, у AIT — 0,55%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AIT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, ROK — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AIT уверенно лидирует со счётом 31:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
AITNYSE
$352,29-$0,06 (-0,02%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 13,02 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.5
Качество
9.4
Рост
5.0
Техника
10.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0
ROK
Rockwell Automation, Inc.
ROKNYSE
$451,39+$4,39 (+0,98%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 50,23 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
2.6
Качество
7.7
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

AITROK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AIT выглядит привлекательнее: 32,83 против 42,23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AIT оценён ниже: 2,69 против 5,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AIT — 7,11, у ROK — 14,48. EV/EBITDA AIT — 22,00, у ROK — 30,06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 33,32%, у AIT — 21,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROK удерживает чистую маржу на уровне 13,38%, опережая AIT (8,34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0,20, у ROK — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITROK
ПоказательAITROKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,8342,23
P/B7,1114,48
P/S2,695,60
PEG5,351,70
EV/EBITDA22,0030,06
Рентабельность
ROE21,64%33,32%
ROA13,51%10,83%
Валовая маржа30,04%54,53%
Операц. маржа11,20%21,69%
Чистая маржа8,34%13,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,201,03
Текущая ликв.2,951,08
Быстрая ликв.1,970,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,55%1,21%
Коэфф. выплат17,65%50,87%
EPS$10,76$10,71
Балансовая стоим.$49,57$31,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу AIT: скоринг 83/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AIT — 58,7, ROK — 46,9. Обе акции находятся в одной зоне. AIT торгуется выше SMA 50 (5,4%), тогда как ROK ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AIT — 26,8 (выраженный тренд), ROK — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AIT — 0,86, ROK — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITROK
Общая оценка
83
43
Осцилляторы
63
41
Тренд
72
43
Объём
72
63
Волатильность
58
43
ИндикаторAITROKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,6746,87
Stochastic %K64,8732,39
CCI (20)50,23-59,09
MFI64,8753,13
Williams %R-35,13-67,61
MACD гистограмма0,03-2,23
Momentum (10)17,93-8,00
Тренд
ADX26,8416,49
Цена vs EMA 9-0,23%+0,21%
Цена vs EMA 20+1,37%-1,09%
Цена vs SMA 50+5,42%-2,60%
Цена vs SMA 200+21,69%+9,01%
Объём
CMF0,230,04
Volume Ratio168,9057,58
Волатильность и статистика
Beta0,861,42
ATR %2,20%3,36%
Sharpe (1г)0,950,85
RS Rating70,0063,00
52w от хая-3,11-9,24
BB ширина9,9010,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AIT — +1,90%, ROK — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAITROKЛидер
Выручка4,56 млрд $8,34 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.90%+1.00%
Чистая прибыль392,99 млн $869 млн $
Рост прибыли (г/г)+1.90%-8.80%
EPS (TTM)$10,26$7,69
Операц. Cash Flow492,38 млн $1,54 млрд $
Free Cash Flow465,20 млн $1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AIT платит 0,55%, ROK — 1,21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,65%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAITROKЛидер
Див. доходность0,55%1,21%
Годовые дивиденды$1,53$4,14
Коэфф. выплат17,65%50,87%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)3,00%-0,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,62%), ROK — в ноябре (+5,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1,01%), ROK — март (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +24,68% против +19,56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AIT
+2,5
+1,1
-1,0
+3,1
+0,8
+2,9
+3,7
+0,1
+2,3
+3,5
+6,6
-1,0
ROK
-1,1
+0,5
-2,1
+1,7
+2,6
+3,3
+5,4
+0,5
-0,1
+3,2
+5,6
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Мультипликатор P/E у Applied Industrial Technologies, Inc. ниже (32,83 vs 42,23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AIT или ROK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 21,64%, ROK — 33,32%. Преимущество у ROK.
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0,55%, ROK — 1,21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Выручка AIT за TTM — 4,56 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. ROK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AIT или ROK?
Чистая маржа AIT — 8,34%, ROK — 13,38%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AIT или ROK?
Технический скоринг: AIT — 83/100, ROK — 43/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AIT или ROK?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:13 в пользу AIT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией