Сравнение AIT vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

AIT21

22ROK

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ROK крупнее в 4.3× (48,99 млрд $ vs 11,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AIT с P/E 28.46 (у ROK — 44.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ROK (30.25% vs 21.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROK — 12.36%, у AIT — 8.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ROK составляет 1.25%, у AIT — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ROK — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AITROK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AIT выглядит привлекательнее: 28.46 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AIT оценён ниже: 2.34 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AIT — 6.18, у ROK — 13.88. EV/EBITDA AIT — 19.17, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 30.25%, у AIT — 21.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROK удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая AIT (8.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITROK

Показатель	AIT	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	44.95
P/B	6.18	13.88
P/S	2.34	5.51
PEG	4.64	2.15
EV/EBITDA	19.17	33.49
Рентабельность
ROE	21.64%	30.25%
ROA	13.51%	9.67%
Валовая маржа	30.04%	52.53%
Операц. маржа	11.20%	19.08%
Чистая маржа	8.34%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	1.15
Текущая ликв.	2.95	1.09
Быстрая ликв.	1.97	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	1.25%
Коэфф. выплат	17.65%	55.42%
EPS	$10.76	$9.71
Балансовая стоим.	$49.57	$31.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу AIT: скоринг 67/100 vs 59/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AIT — 55.0, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. AIT и ROK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AIT — 1.05, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	55.19
Stochastic %K	46.23	56.86
CCI (20)	-24.54	5.48
MFI	58.60	54.09
Williams %R	-53.77	-43.14
MACD гистограмма	-1.67	-2.44
Momentum (10)	-4.71	-23.12
Тренд
ADX	31.70	28.88
Цена vs EMA 9	-0.39%	+0.23%
Цена vs EMA 20	+0.59%	+2.13%
Цена vs SMA 50	+6.79%	+10.70%
Цена vs SMA 200	+13.33%	+15.69%
Объём
CMF	0.14	-0.06
Volume Ratio	52.85	72.81
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.48
ATR %	2.41%	3.09%
Sharpe (1г)	1.12	1.20
RS Rating	70.00	75.00
52w от хая	-3.61	-5.01
BB ширина	7.59	21.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AIT	ROK
Выручка	4,56 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	869 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$7.69
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	465,20 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AIT платит 0.63%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	ROK
Див. доходность	0.63%	1.25%
Годовые дивиденды	$1.02	$2.76
Коэфф. выплат	17.65%	55.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +18.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?

Мультипликатор P/E у Applied Industrial Technologies, Inc. ниже (28.46 vs 44.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AIT или ROK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 21.64%, ROK — 30.25%. Преимущество у ROK.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, ROK — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?

Выручка AIT за TTM — 4,56 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. ROK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AIT или ROK?

Чистая маржа AIT — 8.34%, ROK — 12.36%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или ROK?

Технический скоринг: AIT — 67/100, ROK — 59/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или ROK?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу ROK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией