Сравнение AIG vs MRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AIG — P/E 13.28 vs 20.15 у MRSH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AIG: 1.55 vs 2.86 у MRSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AIG дешевле: 1.04 против 5.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AIG оценён ниже: 6.33 vs 14.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRSH составляет 25.91%, что превышает показатель AIG (7.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRSH впереди: 14.26% против 11.86% у AIG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIG — 0.23, MRSH — 1.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AIG ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AIG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.28 | 20.15 | |
| P/B | 1.04 | 5.43 | |
| P/S | 1.55 | 2.86 | |
| PEG | 0.04 | -9.20 | |
| EV/EBITDA | 6.33 | 14.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | 25.91% | |
| ROA | 1.96% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 38.50% | 42.37% | |
| Операц. маржа | 14.66% | 21.70% | |
| Чистая маржа | 11.86% | 14.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 11.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 11.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 31.10% | 44.20% | |
| EPS | $5.87 | $8.11 | |
| Балансовая стоим. | $75.13 | $30.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AIG сильнее: 57/100 против 23/100 у MRSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIG составляет 56.5 (нейтральная зона), у MRSH — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIG выше на 2.3%, MRSH — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AIG — 14.1 (нет тренда), MRSH — 22.7 (слабый тренд). MRSH менее волатилен — бета 0.11 против 0.33 у AIG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AIG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.45 | 43.56 | |
| Stochastic %K | 63.90 | 40.54 | |
| CCI (20) | 74.79 | -53.02 | |
| MFI | 53.47 | 45.60 | |
| Williams %R | -36.10 | -59.46 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 0.34 | -0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.06 | 22.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.12% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.57% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.32% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | -12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 45.51 | 51.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.11 | |
| ATR % | 2.17% | 2.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -1.52 | |
| RS Rating | 35.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -10.78 | -30.71 | |
| BB ширина | 7.81 | 9.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIG — 26,77 млрд $, MRSH — 26,98 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIG — 3,10 млрд $, MRSH — 4,16 млрд $. MRSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIG генерирует 3,31 млрд $, MRSH — 5 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,77 млрд $ | 26,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,10 млрд $ | 4,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $8.48 | |
| Операц. Cash Flow | 3,31 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,31 млрд $ | 5 млрд $ |
Дивиденды
AIG и MRSH — дивидендные акции. Доходность: AIG — 2.31%, MRSH — 2.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AIG платит дивиденды 13 лет подряд, MRSH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIG — 31.10%, MRSH — 44.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.95 | $1.80 | |
| Коэфф. выплат | 31.10% | 44.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.79% | -2.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIG приходится на мае (+4.93%), а MRSH — на ноябре (+5.24%). Слабые месяцы: для AIG — март (-4.39%), для MRSH — декабрь (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRSH: +12.37% против +6.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American International Group, Inc. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AIG или MRSH?
Какие дивиденды у American International Group, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American International Group, Inc. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — AIG или MRSH?
Какая акция лучше по технике — AIG или MRSH?
Что лучше купить — AIG или MRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией