Сравнение AGNC vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у INVH — 30.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 6.21 у INVH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у INVH — 1.94. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA INVH — 17.65, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGNC (12.70% vs 6.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGNC — 43.60%, у INVH — 20.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs 0.97 у INVH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 30.34 | |
| P/B | 0.94 | 1.94 | |
| P/S | 3.49 | 6.21 | |
| PEG | 0.03 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 17.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 6.15% | |
| ROA | 1.24% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 45.04% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 31.17% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 20.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 4.05% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 123.41% | |
| EPS | $1.31 | $0.96 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $15.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INVH сильнее: 64/100 против 29/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.1 (нейтральная зона), у INVH — 63.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INVH выше на 8.5%, AGNC — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INVH выше SMA 200 (+4.3%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу INVH. ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), INVH — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INVH менее волатилен — бета 0.29 против 0.75 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 63.26 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 88.33 | |
| CCI (20) | -169.05 | 88.71 | |
| MFI | 25.50 | 73.32 | |
| Williams %R | -82.80 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.54 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 37.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +4.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 88.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.29 | |
| ATR % | 1.80% | 1.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.83 | |
| RS Rating | 54.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -16.05 | |
| BB ширина | 10.36 | 7.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, INVH — 587,92 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, INVH — 963,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 587,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
AGNC и INVH — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, INVH — 4.05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, INVH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 4.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 123.41% | |
| Лет выплат | 5.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а INVH — на апреле (+4.46%). Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), INVH — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или INVH?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Invitation Homes Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или INVH?
Какая акция лучше по технике — AGNC или INVH?
Что лучше купить — AGNC или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией