Сравнение AGNC vs EQR

Тикер 1

Тикер 2

AGNC14

30EQR

AGNC против EQR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQR крупнее в 2.1× (24,64 млрд $ vs 11,78 млрд $). AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как EQR — с P/E 26.11. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель EQR (8.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 30.56% у EQR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AGNC составляет 14.05%, у EQR — 4.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EQR набирает 61 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EQR побеждает по числу метрик: 30 против 14 у AGNC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGNCEQR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 7.82 vs 26.11 у EQR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 7.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 8.71% у EQR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, EQR — 30.56%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как EQR практически без долга (D/E 0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCEQR

Показатель	AGNC	EQR
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	26.11
P/B	0.94	2.33
P/S	3.49	7.96
PEG	0.03	-5.32
EV/EBITDA	28.51	14.24
Рентабельность
ROE	12.70%	8.71%
ROA	1.24%	4.65%
Валовая маржа	78.35%	46.32%
Операц. маржа	120.32%	28.50%
Чистая маржа	43.60%	30.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	0.81
Текущая ликв.	0.00	0.03
Быстрая ликв.	0.00	0.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	4.19%
Коэфф. выплат	114.74%	110.45%
EPS	$1.31	$2.54
Балансовая стоим.	$10.85	$29.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQR: скоринг 61/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 38.6, EQR — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. EQR торгуется выше SMA 50 (5.6%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EQR выше SMA 200 (+5.2%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), EQR — 26.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета EQR — 0.36, AGNC — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCEQR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	EQR
Осцилляторы
RSI (14)	38.56	58.22
Stochastic %K	20.99	61.36
CCI (20)	-140.71	12.69
MFI	32.82	38.02
Williams %R	-79.01	-38.64
MACD гистограмма	-0.08	-0.12
Momentum (10)	-0.46	-0.10
Тренд
ADX	23.47	26.90
Цена vs EMA 9	-1.40%	+0.32%
Цена vs EMA 20	-2.72%	+1.33%
Цена vs SMA 50	-2.05%	+5.60%
Цена vs SMA 200	-2.24%	+5.23%
Объём
CMF	-0.08	0.07
Volume Ratio	110.38	179.34
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.36
ATR %	1.81%	1.97%
Sharpe (1г)	0.63	-0.38
RS Rating	54.00	35.00
52w от хая	-15.83	-7.34
BB ширина	10.98	6.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, EQR — 1,12 млрд $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	EQR
Выручка	1,91 млрд $	3,10 млрд $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	1,12 млрд $
EPS (TTM)	$1.48	$2.97
Операц. Cash Flow	653 млн $	1,65 млрд $
Free Cash Flow	653 млн $	1,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, EQR — 4.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, EQR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	EQR
Див. доходность	14.05%	4.19%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.40
Коэфф. выплат	114.74%	110.45%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.37%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), EQR — в ноябре (+4.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для EQR — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Equity Residential?

Мультипликатор P/E у AGNC Investment Corp. ниже (7.82 vs 26.11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGNC или EQR?

ROE AGNC — 12.70%, EQR — 8.71%. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Equity Residential?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, EQR — 4.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Equity Residential?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или EQR?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, EQR — 30.56%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или EQR?

Технический скоринг: AGNC — 25/100, EQR — 61/100. EQR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или EQR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGNC выигрывает 14, EQR — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией