Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AGNC vs EQR

Тикер 1

Тикер 2

AGNC24

21EQR

AGNC против EQR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQR крупнее в 2,0× (25,15 млрд $ vs 12,44 млрд $). AGNC торгуется с P/E 5,50, тогда как EQR — с P/E 29,03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AGNC составляет 18,30%, что превышает показатель EQR (8,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 71,98% против 27,91% у EQR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AGNC составляет 13,28%, у EQR — 4,16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AGNC набирает 45 из 100 по техническому скорингу, EQR — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

$10,84+$0,23 (+2,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.4

Качество

5.2

Рост

6.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Equity Residential

EQRNYSE

$67,07+$0,37 (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,15 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.8

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGNCEQR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 5,50 vs 29,03 у EQR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 4,03 против 8,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 1,00 против 2,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14,85 vs 26,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,30% против 8,08% у EQR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 71,98%, EQR — 27,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,16, тогда как EQR практически без долга (D/E 0,81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCEQR

Показатель	AGNC	EQR
Мультипликаторы оценки
P/E	5,50	29,03
P/B	1,00	2,44
P/S	4,03	8,02
PEG	0,01	-2,06
EV/EBITDA	26,01	14,85
Рентабельность
ROE	18,30%	8,08%
ROA	1,82%	4,32%
Валовая маржа	75,70%	45,96%
Операц. маржа	112,80%	28,12%
Чистая маржа	71,98%	27,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7,16	0,81
Текущая ликв.	0,02	0,12
Быстрая ликв.	0,02	0,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13,28%	4,16%
Коэфф. выплат	99,19%	120,33%
EPS	$1,92	$2,29
Балансовая стоим.	$10,84	$28,47

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGNC: скоринг 45/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 51,7, EQR — 46,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGNC выше на 1,5%, EQR — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AGNC — 15,3 (нет тренда), EQR — 13,1 (нет тренда). Волатильность: бета EQR — 0,16, AGNC — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCEQR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	EQR
Осцилляторы
RSI (14)	51,66	46,22
Stochastic %K	55,07	27,34
CCI (20)	-22,91	-112,85
MFI	36,68	43,63
Williams %R	-44,93	-72,66
MACD гистограмма	-0,03	-0,19
Momentum (10)	0,25	-0,79
Тренд
ADX	15,29	13,10
Цена vs EMA 9	+0,92%	-0,53%
Цена vs EMA 20	+0,49%	-0,97%
Цена vs SMA 50	+1,47%	-0,72%
Цена vs SMA 200	+1,30%	+5,83%
Объём
CMF	-0,19	-0,23
Volume Ratio	87,25	71,64
Волатильность и статистика
Beta	0,69	0,16
ATR %	2,09%	1,95%
Sharpe (1г)	0,55	0,09
RS Rating	51,00	40,00
52w от хая	-11,07	-6,20
BB ширина	9,43	5,37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EQR — +4,10%, AGNC — -60,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, EQR — 1,12 млрд $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	EQR
Выручка	1,91 млрд $	3,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	-60.80%	+4.10%
Чистая прибыль	1,67 млрд $	1,12 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+93.50%	+8.10%
EPS (TTM)	$1,48	$2,97
Операц. Cash Flow	653 млн $	1,65 млрд $
Free Cash Flow	653 млн $	1,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 13,28%, EQR — 4,16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, EQR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 99,19%, EQR — 120,33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	EQR
Див. доходность	13,28%	4,16%
Годовые дивиденды	$0,84	$2,10
Коэфф. выплат	99,19%	120,33%
Лет выплат	5	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-2,75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,14%), EQR — в ноябре (+4,62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для EQR — сентябрь (-3,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1,4

-1,6

-3,7

+1,6

+0,8

+0,1

+1,8

-1,1

-2,6

-3,0

+4,1

+1,2

EQR

+1,6

-0,4

+0,4

+1,8

-0,1

+0,4

+0,3

+1,7

-3,5

-2,8

+4,6

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Equity Residential?

Мультипликатор P/E у AGNC Investment Corp. ниже (5,50 vs 29,03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGNC или EQR?

ROE AGNC — 18,30%, EQR — 8,08%. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Equity Residential?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 13,28%, EQR — 4,16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Equity Residential?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или EQR?

Чистая маржа AGNC — 71,98%, EQR — 27,91%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или EQR?

Технический скоринг: AGNC — 45/100, EQR — 39/100. AGNC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или EQR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик AGNC выигрывает 24, EQR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией