Сравнение AGNC vs ARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARE (P/E -8.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AGNC показывает P/E 7.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ARE дешевле: 2.88 против 3.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARE дешевле: 0.57 против 0.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGNC оценён ниже: 28.51 vs 51.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARE работает в убыток — ROE -6.29%, тогда как AGNC показывает рентабельность 12.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARE (-35.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как ARE практически без долга (D/E 0.82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | ARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | -8.81 | |
| P/B | 0.94 | 0.57 | |
| P/S | 3.49 | 2.88 | |
| PEG | 0.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 51.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | -6.29% | |
| ROA | 1.24% | -2.99% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 68.25% | |
| Операц. маржа | 120.32% | -42.76% | |
| Чистая маржа | 43.60% | -35.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.82 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.29 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 8.53% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | -78.69% | |
| EPS | $1.31 | $-5.43 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $102.79 | |
Технический анализ
ARE набирает 60 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.6 (нейтральная зона), ARE — 56.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARE торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), ARE — 16.1 (нет тренда). По бете AGNC стабильнее (0.75 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает AGNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ARE составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGNC | ARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 56.92 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 96.06 | |
| CCI (20) | -140.71 | 79.27 | |
| MFI | 32.82 | 74.62 | |
| Williams %R | -79.01 | -3.94 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 2.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 16.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +3.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | -18.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 53.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.05 | |
| ATR % | 1.81% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.85 | |
| RS Rating | 54.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -45.77 | |
| BB ширина | 10.98 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, ARE — 2,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARE убыточен (чистая прибыль -1,43 млрд $), тогда как AGNC генерирует прибыль (1,67 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, ARE — 1,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | ARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 2,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | -1,43 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $-8.44 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 1,41 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, ARE — 8.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, ARE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AGNC | ARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 8.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | -78.69% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -30.62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для ARE — июле (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для ARE — октябрь (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Alexandria Real Estate Equities, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или ARE?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Alexandria Real Estate Equities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AGNC или ARE?
Что лучше купить — AGNC или ARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией