Сравнение AGCO vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

AGCO27

16XYL

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: AGCO Corporation (AGCO) и Xylem Inc. (XYL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации XYL крупнее в 3.2× (25,84 млрд $ vs 8,12 млрд $). По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 27.00 у XYL (разница составляет 60.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AGCO составляет 17.90%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XYL впереди: 10.70% против 7.43% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности XYL впереди: 1.51% годовых против 1.02% у AGCO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AGCO: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 27:16 в пользу AGCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AGCOXYL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 10.79 (у XYL — 27.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 2.83 у XYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XYL — 10.70%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOXYL

Показатель	AGCO	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	27.00
P/B	1.94	2.39
P/S	0.80	2.83
PEG	0.01	3.47
EV/EBITDA	7.31	14.90
Рентабельность
ROE	17.90%	8.70%
ROA	6.40%	5.74%
Валовая маржа	24.91%	38.61%
Операц. маржа	6.99%	13.60%
Чистая маржа	7.43%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.18
Текущая ликв.	1.29	1.46
Быстрая ликв.	0.57	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	1.51%
Коэфф. выплат	11.14%	41.01%
EPS	$10.63	$4.01
Балансовая стоим.	$63.34	$46.26

Технический анализ

По техническому скорингу AGCO сильнее: 30/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). XYL демонстрирует выраженный тренд, а AGCO — нет. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 1.03 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	34.25
Stochastic %K	37.50	18.90
CCI (20)	-118.76	-117.05
MFI	42.69	20.99
Williams %R	-62.50	-81.10
MACD гистограмма	-0.47	-0.58
Momentum (10)	-5.46	-10.37
Тренд
ADX	17.69	33.79
Цена vs EMA 9	-2.58%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-1.42%	-19.74%
Объём
CMF	-0.13	-0.28
Volume Ratio	73.24	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.03	0.98
ATR %	3.47%	2.54%
Sharpe (1г)	0.24	-0.72
RS Rating	47.00	24.00
52w от хая	-22.04	-29.54
BB ширина	9.04	17.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	XYL
Выручка	10,08 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$3.93
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	740,20 млн $	910 млн $

Дивиденды

AGCO и XYL — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	XYL
Див. доходность	1.02%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.86
Коэфф. выплат	11.14%	41.01%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а XYL — на июле (+6.63%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Xylem Inc.?

По P/E AGCO Corporation оценена ниже: 10.79 против 27.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AGCO или XYL?

ROE AGCO — 17.90%, XYL — 8.70%. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Xylem Inc.?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или XYL?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или XYL?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, XYL — 23/100. AGCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGCO выигрывает 27, XYL — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией