Сравнение AGCO vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 14,03 (у XYL — 29,03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0,69 vs 3,12 у XYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1,77 против 2,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 6,30 vs 16,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,45% против 9,17% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XYL — 11,07%, AGCO — 5,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0,03, XYL — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,03 | 29,03 | |
| P/B | 1,77 | 2,76 | |
| P/S | 0,69 | 3,12 | |
| PEG | 0,03 | 3,30 | |
| EV/EBITDA | 6,30 | 16,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 9,17% | |
| ROA | 4,49% | 5,82% | |
| Валовая маржа | 25,01% | 39,24% | |
| Операц. маржа | 6,55% | 14,48% | |
| Чистая маржа | 5,15% | 11,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,32 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,15% | 1,36% | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 39,80% | |
| EPS | $7,50 | $4,27 | |
| Балансовая стоим. | $61,50 | $44,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XYL сильнее: 57/100 против 16/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 37,1 (нейтральная зона), у XYL — 54,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. XYL торгуется выше SMA 50 (4,3%), тогда как AGCO ниже этой средней (-10,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AGCO — 20,2 (слабый тренд), XYL — 23,0 (слабый тренд). XYL менее волатилен — бета 0,87 против 1,00 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,07 | 54,90 | |
| Stochastic %K | 8,52 | 57,64 | |
| CCI (20) | -88,05 | 49,21 | |
| MFI | 32,44 | 61,49 | |
| Williams %R | -91,48 | -42,36 | |
| MACD гистограмма | -1,13 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -14,62 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,22 | 22,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,41% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,92% | +1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,20% | +4,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,42% | -4,56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 69,59 | 79,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 0,87 | |
| ATR % | 3,99% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -0,74 | |
| RS Rating | 25,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -29,37 | -20,96 | |
| BB ширина | 27,29 | 8,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу XYL: +5,50% г/г vs -13,50%. AGCO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.50% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 957 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +7.50% | — |
| EPS (TTM) | $9,76 | $3,93 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
AGCO и XYL — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1,15%, XYL — 1,36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,15% | 1,36% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $0,86 | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 39,80% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28,49% | -5,15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на январе (+4,84%), а XYL — на июле (+6,00%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1,81%), для XYL — март (-1,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14,42% против +11,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или XYL?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или XYL?
Какая акция лучше по технике — AGCO или XYL?
Что лучше купить — AGCO или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией