Сравнение AGCO vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

AGCO24

18WSO

AGCO против WSO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WSO крупнее в 1.9× (15,38 млрд $ vs 8,12 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 10.79 (у WSO — 29.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WSO составляет 17.84%, что превышает показатель AGCO (17.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGCO впереди: 7.43% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WSO составляет 3.18%, у AGCO — 1.02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 24:18 в пользу AGCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGCOWSO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 10.79 против 29.59. Премия к оценке WSO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 2.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 5.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.84% против 17.90% у AGCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGCO — 7.43%, WSO — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOWSO

Показатель	AGCO	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	29.59
P/B	1.94	5.31
P/S	0.80	2.17
PEG	0.01	-3.86
EV/EBITDA	7.31	20.30
Рентабельность
ROE	17.90%	17.84%
ROA	6.40%	10.67%
Валовая маржа	24.91%	28.37%
Операц. маржа	6.99%	9.84%
Чистая маржа	7.43%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.17
Текущая ликв.	1.29	3.34
Быстрая ликв.	0.57	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	3.18%
Коэфф. выплат	11.14%	98.08%
EPS	$10.63	$13.06
Балансовая стоим.	$63.34	$84.68

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AGCO — 46.6, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета AGCO — 1.03, WSO — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	36.30
Stochastic %K	37.50	9.87
CCI (20)	-118.76	-170.19
MFI	42.69	31.01
Williams %R	-62.50	-90.13
MACD гистограмма	-0.47	-6.25
Momentum (10)	-5.46	-45.49
Тренд
ADX	17.69	20.58
Цена vs EMA 9	-2.58%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-3.68%
Цена vs SMA 200	-1.42%	+0.12%
Объём
CMF	-0.13	0.04
Volume Ratio	73.24	75.91
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.16
ATR %	3.47%	3.74%
Sharpe (1г)	0.24	-0.64
RS Rating	47.00	22.00
52w от хая	-22.04	-21.90
BB ширина	9.04	17.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, WSO — 496,99 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	WSO
Выручка	10,08 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$12.25
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, WSO — 3.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGCO	WSO
Див. доходность	1.02%	3.18%
Годовые дивиденды	$0.59	$6.30
Коэфф. выплат	11.14%	98.08%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Watsco, Inc.?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (10.79 vs 29.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или WSO?

ROE AGCO — 17.90%, WSO — 17.84%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или WSO?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, WSO — 6.85%. AGCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или WSO?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, WSO — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGCO выигрывает 24, WSO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией