Сравнение AGCO vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

AGCO22

21WCC

Инвесторы часто выбирают между AGCO и WCC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WCC крупнее в 2.1× (17,25 млрд $ vs 8,12 млрд $). AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как WCC — с P/E 25.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AGCO составляет 17.90%, что превышает показатель WCC (13.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGCO впереди: 7.43% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGCO предлагает более высокую дивидендную доходность (1.02% vs 0.53%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 30/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AGCO и WCC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AGCOWCC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 25.64 у WCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 3.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 14.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 13.70% у WCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGCO — 7.43%, WCC — 2.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOWCC

Показатель	AGCO	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	25.64
P/B	1.94	3.40
P/S	0.80	0.70
PEG	0.01	4.25
EV/EBITDA	7.31	14.94
Рентабельность
ROE	17.90%	13.70%
ROA	6.40%	3.98%
Валовая маржа	24.91%	20.26%
Операц. маржа	6.99%	5.39%
Чистая маржа	7.43%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	1.28
Текущая ликв.	1.29	2.12
Быстрая ликв.	0.57	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.53%
Коэфф. выплат	11.14%	15.33%
EPS	$10.63	$13.65
Балансовая стоим.	$63.34	$102.99

Технический анализ

WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 46.6 (нейтральная зона), WCC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как AGCO ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WCC выше SMA 200 (+32.6%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). WCC демонстрирует выраженный тренд, а AGCO — нет. По бете AGCO стабильнее (1.03 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	55.79
Stochastic %K	37.50	45.88
CCI (20)	-118.76	8.61
MFI	42.69	55.66
Williams %R	-62.50	-54.12
MACD гистограмма	-0.47	-2.97
Momentum (10)	-5.46	-13.14
Тренд
ADX	17.69	28.68
Цена vs EMA 9	-2.58%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+1.94%
Цена vs SMA 50	-4.12%	+14.04%
Цена vs SMA 200	-1.42%	+32.58%
Объём
CMF	-0.13	0.20
Volume Ratio	73.24	95.14
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.86
ATR %	3.47%	4.06%
Sharpe (1г)	0.24	1.87
RS Rating	47.00	90.00
52w от хая	-22.04	-6.42
BB ширина	9.04	23.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, WCC — 640,20 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	WCC
Выручка	10,08 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$13.26
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1.02%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	WCC
Див. доходность	1.02%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.50
Коэфф. выплат	11.14%	15.33%
Лет выплат	12.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — июле (+4.97%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или WESCO International, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AGCO Corporation: P/E 10.79 против 25.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGCO или WCC?

ROE AGCO — 17.90%, WCC — 13.70%. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или WESCO International, Inc.?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или WCC?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, WCC — 2.79%. AGCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или WCC?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или WCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGCO выигрывает 22, WCC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией