Сравнение AGCO vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как TTC — с P/E 26.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 1.91 у TTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 14.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.00% против 17.90% у AGCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTC — 7.27%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 26.37 | |
| P/B | 1.94 | 6.15 | |
| P/S | 0.80 | 1.91 | |
| PEG | 0.01 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 23.00% | |
| ROA | 6.40% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 45.56% | |
| EPS | $10.63 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $14.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). TTC менее волатилен — бета 0.57 против 1.03 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 20.74 | |
| CCI (20) | -118.76 | -142.78 | |
| MFI | 42.69 | 25.55 | |
| Williams %R | -62.50 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.57 | |
| ATR % | 3.47% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.51 | |
| RS Rating | 47.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -15.27 | |
| BB ширина | 9.04 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, TTC — 316,10 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
AGCO и TTC — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 45.56% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а TTC — на июле (+4.41%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +12.61% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — AGCO или TTC?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — AGCO или TTC?
Какая акция лучше по технике — AGCO или TTC?
Что лучше купить — AGCO или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией