Сравнение AGCO vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 26.45 у TKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 1.74 у TKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 13.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGCO — 7.43%, TKR — 6.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 26.45 | |
| P/B | 1.94 | 2.54 | |
| P/S | 0.80 | 1.74 | |
| PEG | 0.01 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 9.77% | |
| ROA | 6.40% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 31.95% | |
| EPS | $10.63 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 30/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как AGCO ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TKR выше SMA 200 (+31.8%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). AGCO менее волатилен — бета 1.03 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 64.41 | |
| CCI (20) | -118.76 | 48.62 | |
| MFI | 42.69 | 54.60 | |
| Williams %R | -62.50 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.60 | |
| ATR % | 3.47% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.47 | |
| RS Rating | 47.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -3.83 | |
| BB ширина | 9.04 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, TKR — 288,40 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
AGCO и TKR — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 31.95% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а TKR — на январе (+4.68%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — AGCO или TKR?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — AGCO или TKR?
Какая акция лучше по технике — AGCO или TKR?
Что лучше купить — AGCO или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией