Сравнение AGCO vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 18.42 у SNA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 3.68 у SNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у SNA — 3.16. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у SNA — 12.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNA (17.48% vs 17.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 19.99%, у AGCO — 7.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 18.42 | |
| P/B | 1.94 | 3.16 | |
| P/S | 0.80 | 3.68 | |
| PEG | 0.01 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 17.48% | |
| ROA | 6.40% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 1.43% | |
| EPS | $10.63 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $115.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNA менее волатилен — бета 0.70 против 1.03 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 23.41 | |
| CCI (20) | -118.76 | -118.50 | |
| MFI | 42.69 | 34.94 | |
| Williams %R | -62.50 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.70 | |
| ATR % | 3.47% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.36 | |
| RS Rating | 47.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -9.37 | |
| BB ширина | 9.04 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
AGCO и SNA — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 1.43% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +12.61% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — AGCO или SNA?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — AGCO или SNA?
Какая акция лучше по технике — AGCO или SNA?
Что лучше купить — AGCO или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией