Сравнение AGCO vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 14,00 vs 20,26 у SNA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0,69 vs 4,11 у SNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1,77, у SNA — 3,46. EV/EBITDA AGCO — 6,29, у SNA — 13,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNA (17,41% vs 12,45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 20,37%, у AGCO — 5,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0,03, у SNA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,00 | 20,26 | |
| P/B | 1,77 | 3,46 | |
| P/S | 0,69 | 4,11 | |
| PEG | 0,03 | 4,55 | |
| EV/EBITDA | 6,29 | 13,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 17,41% | |
| ROA | 4,49% | 11,96% | |
| Валовая маржа | 25,01% | 51,21% | |
| Операц. маржа | 6,55% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 5,15% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,32 | 3,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,16% | 2,34% | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 2,82% | |
| EPS | $7,50 | $19,96 | |
| Балансовая стоим. | $61,50 | $117,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNA сильнее: 48/100 против 21/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 38,5 (нейтральная зона), у SNA — 46,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNA выше на 0,6%, AGCO — ниже на -9,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNA выше SMA 200 (+8,6%), AGCO — ниже (-11,5%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. ADX: AGCO — 21,9 (слабый тренд), SNA — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNA менее волатилен — бета 0,58 против 0,99 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,52 | 46,26 | |
| Stochastic %K | 9,85 | 20,77 | |
| CCI (20) | -79,14 | -116,82 | |
| MFI | 32,03 | 47,15 | |
| Williams %R | -90,15 | -79,23 | |
| MACD гистограмма | -0,81 | -1,75 | |
| Momentum (10) | -0,83 | -7,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,93 | 15,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,41% | -1,37% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,92% | -1,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,80% | +0,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,54% | +8,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 54,24 | 54,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,58 | |
| ATR % | 3,80% | 2,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | 0,98 | |
| RS Rating | 26,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -29,52 | -4,60 | |
| BB ширина | 28,80 | 5,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNA: +0,90% г/г vs -13,50%. AGCO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.50% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -2.60% | — |
| EPS (TTM) | $9,76 | $19,52 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
AGCO и SNA — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1,16%, SNA — 2,34%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, SNA — 2,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,16% | 2,34% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $7,32 | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 2,82% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28,49% | 7,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на январе (+4,84%), а SNA — на ноябре (+5,42%). Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1,81%), SNA — февраль (-2,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12,60% против +11,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — AGCO или SNA?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — AGCO или SNA?
Какая акция лучше по технике — AGCO или SNA?
Что лучше купить — AGCO или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией