Сравнение AGCO vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

AGCO23

17RRX

AGCO Corporation (AGCO) и Regal Rexnord Corporation (RRX) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RRX крупнее в 1.6× (13,07 млрд $ vs 8,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 45.29 у RRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AGCO (17.90% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGCO — 7.43%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AGCO составляет 1.02%, у RRX — 0.72%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AGCO уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGCORRX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 45.29 у RRX (разница составляет 76.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 2.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у RRX — 14.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGCO — 17.90%, у RRX — 4.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGCO удерживает чистую маржу на уровне 7.43%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGCORRX

Показатель	AGCO	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	45.29
P/B	1.94	1.91
P/S	0.80	2.17
PEG	0.01	1.96
EV/EBITDA	7.31	14.68
Рентабельность
ROE	17.90%	4.23%
ROA	6.40%	2.08%
Валовая маржа	24.91%	37.47%
Операц. маржа	6.99%	11.30%
Чистая маржа	7.43%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.71
Текущая ликв.	1.29	2.17
Быстрая ликв.	0.57	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.72%
Коэфф. выплат	11.14%	32.48%
EPS	$10.63	$4.31
Балансовая стоим.	$63.34	$102.48

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AGCO — 46.6, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGCO — 1.03, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCORRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	45.25
Stochastic %K	37.50	28.07
CCI (20)	-118.76	-111.80
MFI	42.69	44.73
Williams %R	-62.50	-71.93
MACD гистограмма	-0.47	-2.85
Momentum (10)	-5.46	-9.87
Тренд
ADX	17.69	18.11
Цена vs EMA 9	-2.58%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-1.58%
Цена vs SMA 200	-1.42%	+17.33%
Объём
CMF	-0.13	-0.08
Volume Ratio	73.24	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.03	2.04
ATR %	3.47%	5.28%
Sharpe (1г)	0.24	0.95
RS Rating	47.00	72.00
52w от хая	-22.04	-16.90
BB ширина	9.04	20.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, RRX — 279,50 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGCO	RRX
Выручка	10,08 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$4.22
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, RRX — 0.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	RRX
Див. доходность	1.02%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.70
Коэфф. выплат	11.14%	32.48%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Regal Rexnord Corporation?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (10.79 vs 45.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или RRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGCO — 17.90%, RRX — 4.23%. Преимущество у AGCO.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Regal Rexnord Corporation?

Выручка AGCO за TTM — 10,08 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. AGCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGCO или RRX?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, RRX — 4.78%. AGCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или RRX?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, RRX — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или RRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу AGCO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией