Сравнение AGCO vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0.80 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 5.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 62.61 | |
| P/B | 1.94 | 5.36 | |
| P/S | 0.80 | 9.66 | |
| PEG | 0.01 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 8.90% | |
| ROA | 6.40% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 22.50% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 0.00% | |
| EPS | $10.63 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $106.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AGCO — 46.6 (нейтральная зона), RBC — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). По бете AGCO стабильнее (1.03 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 42.97 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 24.70 | |
| CCI (20) | -118.76 | -120.76 | |
| MFI | 42.69 | 50.90 | |
| Williams %R | -62.50 | -75.30 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -6.54 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -44.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 20.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -2.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 66.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.04 | |
| ATR % | 3.47% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.66 | |
| RS Rating | 47.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -10.29 | |
| BB ширина | 9.04 | 13.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, RBC — 287,60 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
AGCO выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AGCO | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — июле (+4.97%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — AGCO или RBC?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — AGCO или RBC?
Какая акция лучше по технике — AGCO или RBC?
Что лучше купить — AGCO или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией