Сравнение AGCO vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AGCO показывает P/E 10.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0.80 против 1.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у AGCO — 1.94. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. AGCO генерирует прибыль с ROE 17.90%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | -24.90 | |
| P/B | 1.94 | 1.26 | |
| P/S | 0.80 | 1.46 | |
| PEG | 0.01 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | -5.20% | |
| ROA | 6.40% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 7.43% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | -21.88% | |
| EPS | $10.63 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $13.66 | |
Технический анализ
AGCO набирает 30 из 100 по техническому скорингу, QXO — 11 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 46.6 (нейтральная зона), QXO — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, QXO на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AGCO стабильнее (1.03 vs 2.27). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 35.89 | |
| CCI (20) | -118.76 | -99.59 | |
| MFI | 42.69 | 21.97 | |
| Williams %R | -62.50 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 2.27 | |
| ATR % | 3.47% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.11 | |
| RS Rating | 47.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -37.60 | |
| BB ширина | 9.04 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AGCO зарабатывает 726,50 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AGCO обеспечивает 1.02% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AGCO | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | -21.88% | |
| Лет выплат | 12.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — июле (+4.97%), для QXO — декабре (+36.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или QXO?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AGCO или QXO?
Что лучше купить — AGCO или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией